从ARM公版架构到自研IP：半导体行业的变革与挑战

所谓“ARM 公版架构”，是指厂商直接使用 ARM 公司设计的 CPU 核心（如 Cortex-A 系列），而非从零开始自研 CPU 微架构。华为麒麟、高通骁龙、联发科天玑等主流移动芯片，在很长一段时间内，都大量使用 ARM 公版核心。

在半导体行业的技术迭代中，ARM 架构一直占据重要地位，但如今其公版设计正面临前所未有的市场挑战。从服务器、汽车电子，到物联网、移动终端，市场正转向自主性更强、灵活性更高的自研微架构或开源方案，行业竞争格局正在悄然重塑。

01 服务器领域：份额增长难阻核心客户“叛离”，自研微架构成新选择

ARM 架构多年来一直试图突破服务器市场，凭借其节能优势，在英特尔失去制造优势后获得了发展契机。据 Dell’Oro Group 报告显示，2025 年第二季度，ARM CPU 在服务器市场的份额已攀升至四分之一，较一年前的 15% 实现显著增长，这一成绩主要得益于英伟达 Grace-Blackwell 架构机架级计算平台（如 GB200 和 GB300 NVL72）的广泛应用。

然而，这一增长未能阻挡核心客户的“叛离”。在 2025 年 CES 展会上，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，新一代 Rubin 数据中心产品将于年内面市，其核心 Rubin GPU 搭载了专为“智能体推理”设计的全新 Vera CPU。这款 CPU 采用英伟达自研的 Olympus 核心架构，彻底脱离了 ARM 公版设计的束缚，性能较前代 Grace Blackwell 中的 CPU 提升约 2 倍，将为人工智能发展注入新动力。

事实上，企业数据中心采用 ARM 架构仍面临多重阻碍，包括现有基础设施兼容性、硬件限制、云服务功能对等性、软件支持及许可证等一系列问题，这也促使头部企业加速探索自主可控的技术路径。

02 汽车芯片：RISC-V 开源优势凸显，分食 ARM 市场份额

随着汽车智能化、电动化的快速普及，汽车座舱芯片、大算力 SoC 芯片及 MCU 等需求激增。ARM 架构凭借完善的生态软件长期占据主导地位。高通依托过往 SoC 技术积累与蜂窝技术优势，成为该领域的领军者；国内芯擎、华为、展锐等企业也凭借技术实力占据一席之地，且均基于 ARM 架构。

但如今，RISC-V 芯片正强势崛起，逐步蚕食 ARM 的市场份额。关键原因在于 ARM 架构的专利收费模式——每颗 ARM 架构芯片需缴纳售价 2.5% 的“授权费”，而 X86 服务器芯片的专利抽成高达 15%。相比之下，RISC-V 的开源特性与永久免费的技术方案，大幅降低了企业的研发与生产成本，迅速吸引了行业关注。

截至 2025 年 4 月，中国 RISC-V 联盟成员单位已增至 356 家，国产 RISC-V 芯片累计出货量突破 80 亿颗，占全球总量的 40% 以上。预计到 2030 年，全球 RISC-V 处理器出货量将达到 170 亿颗。

在车规级应用领域，RISC-V 的生态布局正加速推进。国内方面，东风汽车发布 RISC-V 架构高性能车规级 MCU 芯片 DF30；国际层面，博世、大陆等 Tier1 厂商启动 RISC-V 车规芯片评估。

即便仍是 ARM 阵营核心成员的高通，也在寻求突破。其已发布基于自研 Oryon CPU 和 Adreno GPU 的骁龙座舱平台至尊版。

03 物联网领域：RISC-V 异军突起，ARM 主导地位受冲击

在边缘 AI 和物联网（IoT）的集成应用中，过去一直是 ARM 架构芯片占据主流。如今，受多种因素驱动，一些企业正纷纷转向 RISC-V。

乐鑫科技自 2019 年起全面转向 RISC-V 架构；中科蓝讯的主要产品基于 RISC-V 内核；全志科技早期与阿里合作推出基于玄铁 RISC-V 内核的量产芯片。这些企业或因 ARM 授权限制，或出于技术灵活性需求，或看好 RISC-V 生态的发展前景，逐步转向 RISC-V 架构。

在物联网领域，RISC-V 架构相比 ARM 架构具有显著优势：成本更低、定制化能力更强、功耗更优、自主可控性更高、创新响应更快。

04 手机芯片：ARM 架构根基仍在，公版 IP 遭逐步弃用

当前，手机芯片虽然仍以 ARM 架构为基础，但各大厂商已在逐渐放弃使用 ARM 自主设计的公版 IP。

高通在上一代骁龙 8 至尊版上便率先放弃 ARM 公版方案。尽管面临公版架构被弃用的挑战，但 ARM 在半导体领域仍占据重要地位。为应对市场变化，ARM 决定放弃使用近 20 年的 Cortex 品牌。

总体来看，ARM 公司正通过品牌重塑和业务多元化来巩固市场地位。然而，品牌重塑并非易事，新品牌可能无法迅速获得市场认可。此外，ARM 还面临着资源分配的挑战。未来，ARM 能否成功应对挑战、重塑市场格局仍有待时间检验。