AI竞赛：中国大厂布局与未来展望

在以往关于AI产业链的讨论中，我们聚焦于北美市场，揭示了产业链中上游各方错综复杂的利益博弈。而在中国，AI的破圈之旅去年才刚刚启程，由于消费环境的不同，中国在DeepSeek打破算力成本僵局后，默契地选择了以应用落地为竞争点的发展路径，这也意味着性价比成为了不可忽视的关键指标。

相较于北美的烧钱模式，中国大厂在前期投入上展现出更多的理性。然而，由于更专注于终端落地，厂商们纷纷将成熟的及未成熟的产品推向市场，推动AI用户渗透率在一年内大幅提升。那么，从应用端来看，过去一年的AI发展到了什么阶段？中国大厂之间的战况如何？本文将聚焦行业变化和竞争格局，后续将逐一探讨各家公司的情况。

以下是详细分析

01 AI消费互联网：“Byte”靠边，“Token”才是未来

在探讨中国AI消费互联网的争霸赛之前，让我们先理清AI时代一场“悄然发生”的生产资料大重置。

在AI到来之前，用户使用互联网服务如APP和网页，享受搜索、短视频、购物等，除了购买流量/宽带包外，基本都是免费的。而开发者提供这些服务背后，主要依赖四大原始底层基础成本要素——算力（CPU）、存力（泛存储）、运力（网络）、电力（能源），这些生产资料早已成为大宗商品并周期化。

但在AI互联网时代，用户使用服务看似只是搜索结果展示上加上一层“类人思考”的内容和互动。然而，对开发者而言，这四大要素几乎要重新搞一遍大基建：

算力：GPU汹涌上位，龙头利用技术垄断制造庞大超额利润；

存力：因模型越来越大、推理记忆要求越来越长、语言之上多模态快步发展；

运力：主要集中在数据中心网络传输设备、材料；

电力：AI数据中心是超级电老虎。

这个生产资料的变化，非常挑战用户根深蒂固的付费心智。

从用户角度看，原来上网只需缴纳上网费，但在AI上网时代，除了以Bytes为单位的流量包，还多了以Tokens为计价单位的“代币包”（如ChatGPT的订阅费背后的Tokens畅聊包）。而移动互联网时代，用户上网只需付网费——蜂窝和宽带流量包已降成白菜价。

在DeepSeek出现之前，中国大模型研发智能化程度不够且生产资料缺乏。这种情况下，免费心智根深蒂固的中国网民原本就能免费使用搜索服务，现在还要额外购买Tokens包才能获得“半弱智”的AI服务。

结果是用户可能尝鲜但难以真正买单（如百度文心一言早期收费模式失败）。这也是为何ChatGPT在欧美风生水起时，中国大模型在消费互联网端的应用没有一个能在用户使用量级上与国际舞台“同场飙戏”。

实际上由于生产资料重置成本高昂，无论是国内还是海外，即使ChatGPT付费用户众多，AI成本还是由APP开发者承担。因此当用户涌入体验大模型时，APP开发商不得不通过限制用户使用来控制成本增幅。

02 移动互联网AI：中美之间的差异

整个AI互联网基建打底后，这一轮生成式AI的用户教育相比前几轮PC、移动、视频互联网都快了很多。

第一个跑出来的AI原生应用ChatGPT仅用了2个月就实现了用户破亿比TikTok还要少花半年时间。这背后是全球前沿模型的激烈竞争中国的模型厂在这场较量中也毫不逊色。

但在AI to C上中国似乎明显落后从GPT-3发布以来ChatGPT的MAU已有8-9亿而中国的豆包MAU大约2亿多体量几个数量级的差异。

当然有人会说单一市场来看两者渗透率差距并不大但事实上在AI to C的应用上中国其实还是慢了很多：

• 国际化太慢：中国to C端的AI APP海外存在感弱；
• 单一市场渗透率也弱：虽然两国网民的渗透率类似但这是建立在中国的同款基本全部免费使用基础上的。

但海豚君认为站在2026年初看这个问题三大因素已经催动中国AI to C端的应用大战一触即发：

• 技术：模型已经进化到足够智能；
• 芯片：“卡壳”程度下降国产算力卡也能用而且H200能够进口缺卡压力减少。

03 大战虽未开 火力已拉满

再来看看竞争格局。

早早布局一年多但一直不温不火推进的中国科技大厂们终于在DeepSeek打出“算力平权”第一枪后看到了类似移动互联网在政策引导下降本后行业加速繁荣的机会这才开始真正推广终端AI应用。

目前在独立的通用AI市场豆包超越了先发的文小言并且在过去两年不断扩大领先优势现阶段整体行业呈现出与成熟互联网行业类似的6:3:1结构：

• 从用户规模（MAU）上看豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6豆包一骑绝尘占到6
• “但毫无疑问的是轮输赢还早无论是追赶者的发力还是领先者的不敢放慢脚步都表明了今年的竞争仍然焦灼。”