AI手机浪潮席卷：华米OV的布局、销量与生存之战

智能手机市场正经历一场冰与火的考验。

一方面是硬件参数竞赛陷入疲态，用户换机周期不断延长。TechInsights数据显示，全球智能手机年均换机率已下滑至23.7%，相当于用户平均每51个月才更换一次手机。

另一方面，AI手机的热度持续攀升。IDC中国区总裁霍锦洁指出，2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部，占据整体智能手机出货量的15%。

在中国市场，AI手机的份额也将快速扩张，预计到2027年占比将突破50%。行业分析普遍认为，2026年全球AI手机的渗透率将超过35%。

一个“以人工智能为核心，重新定义产品、生态与用户体验”的全新时代已然拉开序幕。

AI浪潮三年：华米OV的销量表现如何？

自2022年底ChatGPT引爆生成式AI革命以来，“具备思考能力的终端”成为市场新刚需。过去三年间，主流手机厂商纷纷加速AI布局，开启高强度竞争模式。不仅新品发布会言必谈AI，企业内部组织架构也积极调整，以全面拥抱人工智能战略。

例如，12月11日，OPPO对AI中心进行了组织重构，将小布记忆、小布助手与小布建议整合升级为“超级小布”项目，旨在强化系统级AI能力。四天后，vivo正式推出S50系列，其主打功能“长焦Live神器”展示了AI在影像领域的深度应用。

2024年被视为端侧AI的爆发元年。政府工作报告将“发展新一代智能终端”纳入国家战略，明确推动AI手机、AIPC、智能网联汽车等产品加速落地。

据弗若斯特沙利文预测，2025年至2029年，全球端侧AI市场规模将从3219亿元迅猛增长至1.22万亿元，年复合增长率高达40%。

然而，转向销售端的数据，实际情况与行业的高预期和舆论热度并未完全同步。

IDC数据显示，截至2025年第三季度，vivo以17.2%的市场份额位居国内第一，但同比下跌7.8%，成为前五名中下滑最显著的品牌。小米与OPPO的市场份额在14%左右波动，前者同比微降1.7%，后者则小幅增长0.4%。荣耀与OPPO并列第五，份额为14.4%，但同比下跌1.5%。

可以看出，在国家级补贴政策暂停后，主要手机厂商的同比增速均不甚理想。从销量层面观察，AI手机尚未能强力激发消费者的换机欲望并转化为购买行为。但这并未阻止厂商们在发布会上将AI作为核心卖点进行浓墨重彩的宣传。

去年1月，OPPO发布旗舰Find X7系列，宣布70亿参数的安第斯大模型成功部署于手机端；紧随其后，荣耀推出Magic6系列，首发搭载自研70亿参数端侧平台级AI大模型“魔法大模型”；小米14 Ultra重点推介“Xiaomi AISP”影像大模型；vivo X100系列则主打自研“蓝心大模型”……

手机行业已形成“言必称大模型”的风潮，旗舰新机的发布更给人一种“无AI，不高端”的强烈印象。

全力押注AI：争夺新时代的入场券

对华米OV而言，AI手机虽未在短期内显著拉动品牌整体销量，但若聚焦于高端细分市场，其助推作用便开始显现。

通信产业报数据显示（2025年），在4000-6000元价位的高端赛道中，vivo凭借影像技术的突破，市场份额从8.8%提升至14%。小米2024年高端手机全球销量突破1000万台，同比增长43%。

这一现象主要源于两个原因。首先，AI任务的高频与高密度特性，对手机的散热系统、电池续航、摄像头模组、PCB电路板等硬件组件提出了更高要求。受制于成本，厂商大多只能优先在旗舰机型上配备最先进的AI功能。

其次，这与消费者需求结构相匹配。旗舰机用户通常是对性能和体验有极致追求的技术爱好者或高端用户，而中低端机型消费者更关注性价比，对前沿AI功能的需求相对有限。因此，厂商自然将最优资源倾斜至旗舰产品线。

此外，整体销量疲软并非全由AI因素导致。国内手机市场头部集中效应极为明显，华米OV等六大品牌合计市占率高达91.8%。可以说，它们的表现就是中国智能手机市场的晴雨表。根据中国信息通信研究院的数据，2025年1-10月，国内市场智能手机出货量约为2.33亿台，同比微降0.3%。

换言之，中国市场的换机需求大盘几乎处于零增长状态，即便2025年曾有国家补贴政策刺激，全年出货量也未发生明显变化。在此整体低迷的背景下，头部厂商的出货量数据自然难有亮眼表现。

AI是时代的重大机遇，更是一场“不进则退”的生存竞赛，华米OV必须全力入局。从厂商们对AI研发投入“不计成本”的态度便可见一斑。

截至2024年10月，vivo在AI领域的累计投入已超过230亿元。OPPO的AI相关研发投入也达百亿级别，其首席产品官刘作虎更是直言：“对于手机企业来说，再不布局大模型就将出局。”

荣耀启动了“阿尔法战略”，宣布未来5年将投入100亿美元，用于AI终端技术、生态系统建设及合作伙伴关系拓展。小米计划在未来五年向AI研发领域投入超过2000亿元，聚焦AI、芯片、操作系统三大核心方向，并引进了DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉等顶尖人才。

无论在资金、资源还是人才储备上，厂商对AI的投入都展现出长期主义的决心，但战略侧重方向已发生转变。

过去，手机AI应用多集中于文本处理领域，如多轮对话、摘要生成、文案续写等，且严重依赖云端大模型的计算。如今，“端侧大模型”的深度嵌入赋予了手机“独立感知与决策”的能力，例如“理解使用场景、预测用户需求、提供主动服务”等，这构成了新一代AI手机最核心的突破。

从近两年厂商的动态可以看出，其重心已明显转向端侧多模态大模型的研发与应用。

vivo专注于端侧推理的深度优化，率先推出业界领先的3B参数端侧多模态推理大模型，并构建以“蓝心智能体”为核心的主动服务体系，致力于让手机成为最懂用户的个性化智能助理。

华为旨在构建AI时代的操作系统与生态基石，通过“盘古大模型”作为统一的AI能力底座、“鸿蒙内核”实现跨设备无缝流转、“昇腾/麒麟芯片”提供云边端协同算力，完成全栈深度优化，从而提供从手机到机器人、覆盖云边端的全场景AI基础生态能力。

荣耀积极拥抱MCP等开放协议以接入第三方服务，以“HONOR AI Connect”平台为基础构建“1×3×N”生态体系，并通过“YOYO智能体”驱动服务在不同设备间流转，力求成为连接泛在AI服务的生态组织者。

小米将AI定位为驱动“人车家全生态”的智能中枢，通过云端高效模型（如MiMo-V2-Flash）提供智能体基座，在端侧依托“澎湃OS”与“超级小爱”实现能力落地，最终目标是让AI成为激活其庞大硬件生态网络的效率核心。

OPPO致力于打造可终身学习、与用户共同进化的个人化AI操作系统，通过“On-Device Compute”等三大技术底座构建系统能力，并推出“PersonaX”记忆共生引擎和“AI一键闪记”等闭环功能，力求让AI成为最理解用户、提供专属体验的日常伙伴。

简而言之，vivo和华为走的是“纵向深耕”路线，荣耀和小米侧重“横向拓展”生态，OPPO则探索出一条“以用户个体为中心”的独特路径。

生态的繁荣需要产业链多方共建。SoC芯片厂商在算力上的关键突破，也让手机厂商能够更放开手脚推进AI部署。Counterpoint数据显示，自2017年以来，旗舰手机的AI算力已增长20倍，2025年其SoC的AI计算极限预计将超过60 TOPS。

高通第五代骁龙8至尊版的Hexagon NPU性能提升37%，支持每秒220 tokens的端侧大模型生成速度。联发科天玑9500采用超性能+超能效双NPU设计，其中超性能NPU峰值算力较前代提升111%，并率先在业界实现端侧4K高清文生图能力。

这些芯片已为包括OPPO Find X9系列的“AI实景对话”与vivo X300系列的“个人定制化美颜”在内的诸多旗舰手机AI功能提供了核心算力支持。摩根士丹利预测，到2027年，中国AI芯片的自给率将达到82%。

除了SoC芯片厂商，字节跳动、腾讯、阿里巴巴等应用生态巨头的支持也至关重要。vivo副总裁、AI全球研究院院长周围曾在采访中指出，手机企业发展AI需解决三大问题：一是端侧化，二是AI与操作系统的深度融合，三是上层应用生态建设。

“用户使用手机时，手机厂商提供的服务只占15%的时长，其余85%的时长由应用开发者提供。当前，应用开发者与终端厂商正在就安全授权标准进行商讨与合作，需要双方携手共建生态。”

在“云端大模型 → 端侧推理 → 系统级智能体”这条演进路径上，每家手机厂商都在押注那个关键节点：一旦出现杀手级应用（无论是App还是智能体），谁能最快将其整合进自家设备，谁就掌握了未来的流量与分发主导权。

这也解释了为何vivo、OPPO等厂商在私下争相接入“豆包”这类热门AI应用，公开表态却往往谨慎含蓄——毕竟，硬件是承载的基座，而应用生态才是真正吸引用户的灵魂。

最后，在消费市场整体低迷、硬件参数创新边际效益递减的当下，AI是为数不多能在新品发布会上点燃观众热情、赢得掌声的叙事亮点。讲好AI故事，有助于支撑产品溢价，毕竟仍有相当一部分消费者愿意为创新的体验买单；即便讲得平常，至少也能确保不在这场竞赛中掉队。

华米OV的警醒：避免重蹈“诺基亚”覆辙

AI前景广阔且势不可挡，但手机厂商们面临的挑战也同样严峻。

其中最紧迫的挑战莫过于成本上涨对利润空间的挤压。小米集团雷军、卢伟冰等高管曾在社交媒体上“吐槽”，预测2025年智能手机成本将出现惊人涨幅。

行业正步入一个由多重因素叠加的“超级成本周期”，其中内存成本上涨最为突出。瑞银分析指出，到2026年底，旗舰手机中内存成本占总物料成本（BOM）的比例将从当前的8%攀升至14%，单机内存成本将从52美元增至73美元，涨幅高达41%。

对于高端市场而言，这部分增加的成本或许尚可消化，但对于利润本就微薄的中低端市场，压力则巨大。瑞银分析显示，到2026年第四季度，内存成本在中低端手机总成本中的占比将飙升至34%。

除成本压力外，手机作为“中心入口”的地位也正遭受多方挑战。智能家居、汽车、智能眼镜、头显设备等各种新型终端都在争夺用户的注意力与市场份额。

今年年末，谷歌在The Android Show上首次公布了智能眼镜Project Aura和Android XR系统的关键细节。此前，理想汽车发布了首款AI眼镜Livis，主打车载场景与家庭设备联动。阿里巴巴一次性推出了6款夸克AI眼镜。字节跳动则与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚M153手机，首批3万台备货迅速售罄。各方势力磨刀霍霍，意图争夺“下一代人机交互入口”的主导权。

不过，手机厂商也无需过度焦虑。2024年的调查显示，人均每日手机接触时长仍高达108.76分钟，用户粘性依然稳固。

更重要的是，相比其他终端产品，手机是目前唯一集成了顶级算力（SoC达60+ TOPS）、成熟应用生态（海量App）、随身便携性与高频刚需于一体的“完美交汇点”，也具备承载复杂多模态AI智能体的最佳条件。

基于此，我们可以做出一个基本判断：或许十年之后，AI智能体的主要载体不再是手机，但至少在未来几年内，手机作为“个人智能生活核心中枢”的地位依然难以撼动。

时代的列车正呼啸而来，对于华米OV而言，全面拥抱并成功驾驭AI，是他们避免成为下一个“诺基亚”所必须完成的核心使命。