谷歌TPU强势出击，英伟达GPU霸主地位受挑战，AI算力市场硝烟再起

获悉谷歌可能夺取其10%年度营收，英伟达显露出罕见的焦虑情绪。

紧急发布声明，一面礼貌祝贺谷歌在AI领域的成就，一面鲜明突出自身不可或缺的核心角色：

我们为谷歌的突破感到高兴，他们在人工智能领域迈进了一大步，而我们始终是谷歌值得信赖的供应链伙伴。

英伟达持续驱动行业创新，我们是唯一能够适配各类AI模型、满足全场景计算需求的硬件基石。

对比那些仅为特定AI框架或功能定制的专用芯片，英伟达方案展现出更出色的性能、更全面的兼容性以及更强大的通用能力。

这背后究竟发生了什么？

众所周知，谷歌近期凭借Nano Banana Pro和Gemini 3取得巨大成功，并且Gemini 3完全运行于谷歌自研的TPU之上（而非英伟达的GPU）。

随后，谷歌更大的战略布局浮出水面，其目标直指抢占AI芯片算力市场的制高点：

有消息透露，谷歌已开始向Meta及大型金融机构等客户，推广在其自有数据中心内部署TPU的解决方案。

而Meta正与谷歌商讨使用TPU训练新一代AI模型，计划于2027年投入数十亿美元在其数据中心采用TPU，并预计明年起从谷歌云租用谷歌芯片。

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知情人士表示，谷歌云部门部分高管预测，此类业务有望为谷歌创造数十亿美元的年收入，助力谷歌切走英伟达约10%的年营收蛋糕。

Google Brain与OpenAI前员工Andrew Carr分享了一张调侃表情包，暗指英伟达CEO黄仁勋此刻的心情：你快乐我忧愁。

两大科技巨头的正面交锋，直接搅动了整个AI产业的竞争格局。

根据金融数据服务商S&P Capital IQ的统计，今年1月至11月期间，谷歌母公司Alphabet与英伟达的股价表现均显著超越标普500指数。

其中Alphabet在后期的上涨势头更为迅猛，而英伟达的股价波动则相对较大。

谷歌加速扩张TPU生态，英伟达反击手段直接

TPU是谷歌专为神经网络计算设计的定制化专用集成电路。TPU内置矩阵乘法计算单元和专用互连网络拓扑等定制功能，旨在高效加速AI模型的训练与推理过程。

谷歌在TPU上的布局已超过十年。自2018年起，TPU才逐步向部分客户开放云端访问。

但现在，谷歌迈出了关键一步：向精选客户推荐在他们自己的数据中心中进行TPU的本地化部署。

谷歌向客户主要强调两大优势：

一是突出安全与合规性，客户反馈称此举能满足对敏感数据更高级别的安全与合规要求。

二是彰显性能实力，Gemini 3的成功已证明谷歌TPU能够高效运行复杂AI模型，尤其适合像高频交易这类需要在自有设施中实现超低延迟模型运行的企业。

为推进TPU本地部署计划，谷歌还专门开发了被称为“谷歌版CUDA”的——TPU command center，以简化客户对TPU的管理和使用流程。

谷歌为TPU打造的编程语言Jax，其普及度目前仍不及CUDA。但谷歌向客户保证，他们可以借助流行的PyTorch生态系统工具，与管控TPU服务器集群的TPU command center进行交互，无需深入掌握Jax。

与此同时，为吸引客户在谷歌云中选用TPU，谷歌持续宣传使用TPU比使用英伟达GPU更具成本效益。

据了解，今年夏季，谷歌开始与一些主要出租英伟达芯片的中小型云服务提供商接触，探讨在其数据中心托管TPU的可能性。目前已与伦敦的Fluidstack达成协议，将在纽约的数据中心部署TPU。

谷歌提出了让Fluidstack难以拒绝的优厚条件：

如果Fluidstack无法支付即将到期的纽约数据中心租赁费用，谷歌将提供高达32亿美元的财务担保。

这一策略，几乎复制了英伟达当初对CoreWeave采用的承诺方式。

此外，谷歌也在英伟达的紧密盟友中寻找机会——正与为OpenAI建设英伟达芯片数据中心的Crusoe，以及向微软出租英伟达芯片且与OpenAI签有租赁合同的CoreWeave进行接洽。

另一方面，英伟达CEO黄仁勋一直紧密关注谷歌TPU的技术进展，并积极争取可能使用TPU的大客户，如OpenAI、Anthropic、Meta等。

The Information指出，Meta已是英伟达的核心客户之一，黄仁勋可能试图通过与Meta达成独家合作协议，抢先一步阻挠其与谷歌的TPU合作落地。

英伟达的反击方式颇为直接，即通过巨额投资进行绑定。

上个月，谷歌刚宣布向Anthropic供应100万个TPU后，黄仁勋随即宣布向Anthropic投资数十亿美元，并换取了Anthropic继续采用英伟达GPU的承诺。

类似地，OpenAI计划从Google Cloud租用TPU的消息刚一公开，黄仁勋便与OpenAI达成了一项初步协议，拟向其投资高达1000亿美元，以助其开发自有数据中心，并且还讨论过向OpenAI出租英伟达GPU。

英伟达发言人虽辩解称“公司对AI初创企业的投资，并未附加强制购买其GPU的条件”，但其战略意图显而易见。

当然，公开场合两家公司仍保持礼节，黄仁勋也曾公开称赞谷歌TPU“值得尊重”。

谷歌已迭代至第七代TPU，对于真正值得敬佩的成就，我们理应给予认可。

另外值得注意的是，目前谷歌云仍在向客户出租搭载英伟达芯片的服务器，并且该项业务的收入仍远高于TPU相关收入。

除此之外，亚马逊、微软等云业务主要竞争者，以及OpenAI、Meta等大型AI开发商，均已启动自研AI芯片的计划。

有分析师认为，鉴于在训练芯片领域短期难以撼动英伟达的技术领先优势，挑战其市场霸权的最佳机会或许在于推理芯片。

One More Thing

英伟达于上周三发布了创纪录的季度财报，黄仁勋也借此机会驳斥了关于AI泡沫膨胀的言论，但英伟达股价仅在周三短暂上扬，周四便随着市场对AI交易信心的动摇而回落。

紧接着，英伟达周四全员大会的内容便被泄露出来。

Business Insider爆料称，黄仁勋在谈及公司财报时，吐槽市场反应并不买账。

业绩不佳，会被视作AI泡沫破裂的信号；业绩出色，又会被指责助推泡沫，我们现在可谓进退维谷。

哪怕业绩只是略显疲软、稍有逊色，整个市场都可能随之崩溃。网络上的梗图都在说英伟达独自支撑着整个世界，这话其实并非完全夸张。

老黄坦言，英伟达如今的行业影响力使得市场预期难以满足，这也体现在其市值波动上。他自嘲道，“以前公司市值达到5万亿美元就是好日子”，还风趣地表示，“历史上没人能在几周内蒸发掉5000亿美元市值，毕竟你得先拥有足够高的估值，才亏得起这么多钱。”

英伟达发言人向Business Insider回应称：“在又一个增长强劲、需求爆表的季度过后，黄仁勋向员工传达的核心信息是：保持专注，让市场自行调整。”

参考链接：

[1]https://x.com/andrew_n_carr/status/1993418458877641208?s=20

[2]https://www.semafor.com/article/11/25/2025/google-is-coming-for-nvidia

[3]https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push

[4]https://www.businessinsider.com/jensen-huang-market-nvidia-quarter-meeting-2025-11