人形机器人迎来“iPhone时刻”：产业趋势、应用场景与未来展望

在过去的二十年里，以iPhone为代表的智能手机深刻变革了产业格局、商业生态以及人类的生活方式。为此，我们甚至创造了一个专有名词“iPhone时刻”，指的是技术从长期试验阶段走向产品化并大规模普及的历史性瞬间。

如今，另一个行业正迎来类似的iPhone时刻，那就是人形机器人。

贝恩公司近期发布的《未来已来，智驱新程——全球人形机器人产业趋势洞察》报告指出，人形机器人有望成为驱动未来全球经济和产业发展的新引擎，该产业到2035年预计将达到1.5万亿元人民币的规模，部署量超过1300万台，成为与智能手机相媲美的新万亿级市场。

换言之，人形机器人的“iPhone时刻”正在临近，而且可能比预期更快到来。

从工厂到家庭，人形机器人逐渐拓展应用场景

目前，人形机器人正逐步渗透到不同行业和应用场景中。

例如在工业领域，一些国内外制造企业，如汽车制造和物流公司，已开始在工厂和园区试用人形机器人。它们执行的任务主要分为两类：一类是需要一定泛化能力的任务，如包裹分拣和运输；另一类是简单的机械操作，如装配和拧螺丝。

海外案例显示，单台机器人在早期测试阶段的投入产出比已达到甚至超过一名产业工人一年的劳动效率和成本。但总体而言，企业部署这些机器人的核心动机仍是“收集更多数据，让机器人变得更智能”。制造业要真正大规模部署人形机器人，需从两个维度和六个核心问题考量。

第一个维度是价值创造：机器人部署能否显著降低运营成本，提升生产与服务效率？能否改善内外客户的体验和品牌形象？以及机器人是否能持续生成用于迭代训练的数据，推动自我进化？

第二个维度是落地实施：企业应选择何种合作伙伴和合作模式以获得最适合的机器人解决方案？随着部署推进，组织结构和运营模式应如何调整？以及在监管和安全方面需要预见哪些问题？

值得注意的是，人形机器人的大规模渗透并非要取代所有工人和传统机器人。相反，它们将在工厂中协同工作：传统机器人仍负责高度标准化、重复性高、以效率为核心的任务；产业工人则专注于计划、监督、效果评估等需要经验判断的环节；而人形机器人更多承担泛化要求高、需要移动和灵活处理的任务。模拟测算表明，在工业领域，人形机器人可完成的工序比例不超过20%，其余80%仍由传统机器人与工程师、产业工人协作完成。

人形机器人的另一个主要应用场景是商业零售领域，用于提升客户体验和生产效率。

例如在零售超市，一些海外企业已采用类人形机器人方案进行货架补货。凭借视觉识别缺货、机械臂和灵巧手操作，补货效率比原方案提升超过20%。但挑战在于综合成本仍较高，这种效率提升能否持续推广取决于未来成本下降。

另一类是智能陪护领域，如养老场景。机器人在响应速度和执行能力上可大幅提升，但在情感反馈和共情能力方面仍有明显不足，因此常需人类护工与机器人协作。

目前，商业企业在部署面向消费者的机器人时普遍谨慎。因为人形机器人在实际落地中存在共性技术瓶颈。例如，机器人对环境感知精度有限，响应速度较慢，尤其在收声时难以判断指令来源；数据采集和训练样本不足，导致非标准场景下算法模型有待突破；泛化能力有限，如机器人能与高个顾客握手，却无法识别矮个顾客，从而无法互动，这类问题在商业场景中常见。

当前许多企业看重机器人带来的科技感和现代感，以吸引消费者尝鲜。但如果拟人化和反馈精确度未突破，新鲜感会迅速消退，甚至可能带来负面体验。

因此，商业场景要大规模部署人形机器人，仍有较长路要走。人形机器人需从单纯生产力工具，逐渐发展为能提升信任度、满意度与体验的商业伙伴。

最后在个体消费者应用场景，人形机器人的需求明确。消费者期待大致分为几类：

第一类是“玩伴型”需求，即将机器人作为高级玩具或陪伴对象，这是全球存在的明确需求。

第二类是从陪伴玩具衍生的“教育型”需求。无论国内外，个性化、定制化、互动化学习方式都是家庭硬需求，机器人在这方面有天然优势，未来可能承担部分教育辅助角色。

第三类是家庭陪护型场景。此类场景包含情绪价值和功能价值。例如，可能整合扫地机器人、割草机器人等家庭清洁设备，让机器人兼具安全陪护、情绪互动和基础家务能力，成为通用家用服务机器人，这类需求在消费者中日益常见。

还有一种更具想象力的方向，是整合以上所有场景成“一站式家庭解决方案”。它既是玩具和陪伴者，也是教育助手，同时承担家务和基础护理工作，成为家庭中的全能伙伴。

当然，人形机器人要真正进入千家万户，还需在拟人化、情感交互、安全隐私、成本与小型化等方面持续突破。但从当前需求强度和方向看，人形机器人最终进入家庭，是高度确定、值得长期投入的未来。

人形机器人的未来，或在中国率先实现

人形机器人未来发展有几个关键驱动要素。

第一是技术指标。必须承认，人形机器人在智能、感知、操控灵巧度及动力驱动系统等关键指标上仍有较大差距，需要更多真实数据、更大规模训练来突破，以满足市场和消费者需求。

第二是市场指标，需要拥有庞大应用场景的企业加速入局，或资本密集投入，使热度爆发，以更低成本推动更大规模部署。

第三是成本指标，随着专业化分工与技术突破，工艺进步和成本下降将成为关键推动力。

第四是生态指标，人形机器人领域也需要像智能手机一样出现杀手级应用，带动生态成熟。

对于想进入机器人赛道的企业，需思考几个关键问题。

第一是战略目标：我们做机器人是为了什么？它与现有核心业务的关系？现有能力是否能迁移？第二是产业链选择：应聚焦哪些环节、子赛道，如何建立差异化壁垒？第三是制胜方法：商业化模式、路径选择、与合作伙伴共建还是自建，都需提前规划。

对于投资者，两个方向尤为关键。

一是关注核心技术壁垒的潜在解决方案领先者；二是关注能提供低成本、高效率核心零部件的企业。同时，由于人形机器人短期内商业化存在不确定性，具备跨界应用能力的企业更具优势。例如在新能源汽车或消费电子领域已有成熟应用的技术方案，能在机器人商业化早期持续提供现金流、降低风险。

底层逻辑在于，人形机器人的许多核心零部件与技术同新能源汽车、消费电子等行业有共源性甚至共享性。因此，投资者评估机器人企业时，需观察其技术来源、跨行业应用能力，以及是否能在人形机器人未大规模商业化时，用其他成熟产业场景支撑研发与增长。尤其是新能源汽车与消费电子企业，自带大型工业场景，能让机器人获得海量数据与应用反馈，形成“场景—数据—优化—再研发”闭环，具备天然优势。

基于以上因素，贝恩判断：中国在人形机器人未来的技术突破、成本下降与应用场景部署方面，将扮演不可替代的角色。

首先，中国在20–30个核心技术要素和零部件中，超过60%的领域有能力提出更优方案，或提供全球领先的低成本解决方案。这源于中国长期积累的高端制造与技术研发能力。

其次，中国很可能成为人形机器人部署与推广的全球前沿。一方面，中国有机会形成全球最大的机器人研发和制造高地，使部署成本天然更低；另一方面，中国拥有全世界最广阔、最多元的应用场景，场景和数据是推动人形机器人落地的核心要素，中国在这方面有独一无二的优势。此外，中国社会整体对创新更开放，生态氛围支持试错与快速迭代，这也是其他市场难以复制的。

在投资层面，中国过去五年贡献了全球超过40%的人形机器人投资额，而且投资方向更为多元，不仅聚焦关键零部件，也覆盖教育、工业、商业甚至消费端的广泛布局，相比更集中的海外市场，中国产业生态更加丰富。

最后，在全球普遍面临人口老龄化、劳动力缺口、服务行业人手不足等挑战下，人形机器人可能成为新解决方案。综合以上因素，我们认为人形机器人将重新定义通用型劳动力与生活伙伴，也极有可能在中国率先被看见、率先落地、率先成熟。

成鑫 | 文

成鑫是贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席