中美云厂商机场广告战：AI云市场竞争新态势

从中国到美国，从北京、深圳、杭州到旧金山、拉斯维加斯，太平洋两岸的云计算巨头们，纷纷在机场展示自身实力与肌肉。

在中国云计算领域，机场广告一直是一个备受关注的现象。

机场广告堪称观察高端经济竞争态势的绝佳窗口。它具有受众精准、环境封闭、停留时间长、消费能力高等四大优势。竞争最激烈的行业往往在此短兵相接。能够在这里持续投放广告的企业，在激烈的行业卡位战中占据了更有利的位置。

2025年，中国机场的广告成为云服务和智能汽车的主战场。阿里云、字节跳动旗下的火山引擎、百度智能云的广告在2025年相互角力，“AI云市场第一”的广告在机场遍地开花（详见《中国云市场，究竟谁是“第一”》）。

我们观察到，2025年美国云厂商也在机场广告上展开激烈角逐，争夺“谁是AI云第一”的话语权。

过去四五年，美国云市场格局相对稳固，亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云GCP稳居前三。但2025年形势突变——谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave（英伟达投资的一家美国新兴云厂商，以低价策略著称）这些“挑战者”正在冲击原有的市场秩序。

美国机场的云计算较量

美国云市场的“挑战者”们正在机场进行大规模广告投放。在旧金山国际机场，谷歌云GCP和CoreWeave的广告占据了醒目位置。

谷歌云GCP的广告语是“Gemini Enterprise is a new way to work”（Gemini Enterprise开启全新工作模式）；“The best of Google AI，now for every business”（最好的谷歌AI，现在赋能所有企业）。

Gemini Enterprise是谷歌云GCP推出的企业级AI订阅服务平台。企业员工不仅能通过它使用谷歌的Gemini系列模型，还能借助它开发自定义的AI Agent（智能体）。谷歌云GCP的广告旨在向途经机场的CIO（首席信息官）传递一个信息——AI不是炫技工具，而是提升效率的生产力引擎。

谷歌在大模型领域一度被视作“后进者”。但2025年以来，谷歌凭借自研模型Gemini系列（2.5 Pro和3 Pro）打了一场漂亮的翻身仗。Gemini正吸引越来越多企业转向谷歌云。

谷歌云的业绩也迎来强劲增长。2025年前三季度，谷歌云营收达到410亿美元，同比增长31.2%。截至2025年9月30日，谷歌云的剩余履约义务（RPO，即已签约但尚未确认收入的合同金额）高达1577亿美元。

CoreWeave的广告语是“The world"s best AI?”（世界上最好的AI是谁？）；“Yeah, it runs on CoreWeave”（没错，它正运行在 CoreWeave上）。这条广告很容易让人联想到火山引擎在国内机场的广告语“你的下一朵云”。

CoreWeave 于2025年3月上市，作为一家新兴云厂商，其机场广告为何如此自信？因为它获得了英伟达的投资，被业界称为“英伟达的嫡系”。CoreWeave总能比其他云厂商更早拿到英伟达的旗舰芯片。它是全球最早部署 H100（英伟达上代旗舰芯片）、Blackwell GB200 NVL72（英伟达本代旗舰芯片）集群的云厂商。

截至2025年12月2日，CoreWeave市值已达381亿美元。2025年以来（2025年1月1日至12月2日），CoreWeave市值累计上涨89%。CoreWeave 2025年营收预计约为50亿美元。但其积压订单更为庞大，达到2025年收入的十倍。截至2025年9月30日，CoreWeave 剩余履约义务高达500亿美元，其中包含了Meta、OpenAI、微软等大客户，它们已锁定了未来七年的合同。

与谷歌云GCP、CoreWeave这些挑战者不同，亚马逊AWS的机场广告并未陷入“自证第一”的营销陷阱。作为全球市场份额最大的云厂商，亚马逊AWS需要的是“守擂”。

在美国拉斯维加斯的哈里里德国际机场，亚马逊AWS的广告出现在到达大厅的显眼处。它采取了更为务实稳重的广告策略。亚马逊AWS选择与企业客户及合作伙伴联合营销，展示一系列客户利用亚马逊AWS实现降本增效的成功案例。

Netfor reduced wait times by 99% with GenAI（Netfor利用生成式 AI 将等待时间减少了 99%）。

PhaseZero went all-in on AWS to power global Agentic AI （PhaseZero全面押注 AWS，以驱动全球代理式 AI）。

Playbillscaled website infrastructure 500% of usual daily load during peak award season（Playbill在颁奖季高峰期，将网站基础设施扩展到了日常负载的500%）。

Migrate. Modernize. Optimize. Operate. AI.（迁移、现代化、优化、运营、AI）。

亚马逊AWS的广告直击所有CIO关心的核心——投资回报率（ROI）。它没有强调算力多强、模型多新，而是聚焦于如何帮企业省钱和提效。这是典型的B2B销售策略。在拉斯维加斯这座赌城，亚马逊AWS用朴实的广告语告诉企业客户：“别冒险赌新的云，来我们这里最稳妥。”

目前，亚马逊AWS仍在全球云市场保持领先地位。2025年前三季度营收931亿美元，位居全球首位，同比增长18.3%。截至2025年9月30日，亚马逊AWS剩余履约义务为1755亿美元。

美国云市场竞争进入白热化阶段

中美云厂商利用机场广告“争夺CXO心智”的底层逻辑是一致的。一位中国头部云厂商的CMO（首席营销官）今年6月曾向《财经》揭示了中国云厂商机场广告战背后的动因。

她指出，决定企业是否上云、是否全面投入AI（All in AI）的关键决策者，往往是公司的CEO、CTO、CIO。机场正是这些商旅人士聚集度最高的物理空间之一。机场广告能直接影响他们的心智认知。此外，机场广告不仅是向客户传递信息，也是向云厂商自家员工展示信心，能有效提升团队士气。

美国云厂商的机场广告战折射出新的市场格局——谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave这些挑战者正试图取代亚马逊AWS、微软Azure，成为客户的新选择。它们正通过与大客户提前签署长期合同的方式，锁定未来3至7年的收入，从而提前卡位市场。

例如，大模型创业公司OpenAI已与四家云厂商签署了总额超过6000亿美元的云服务大单。其中，甲骨文OCI为期五年价值3000亿美元，微软Azure数年期价值2500亿美元，亚马逊AWS七年期价值380亿美元，CoreWeave五年期价值225亿美元。

大模型创业公司Anthropic今年以来也分别与三家云厂商签署了多个数百亿美元的云大单，其中亚马逊AWS为数百亿美元，谷歌云GCP为数百亿美元，微软Azure为300亿美元。

一位亚马逊AWS的一线销售向《财经》透露，2025年美国云厂商之间的竞争已空前激烈。历史上从未出现过如此多百亿美元、千亿美元级别的大单提前3到7年被锁定的情况。

这导致多家云厂商的算力出现供不应求的局面，算力投资建设速度甚至赶不上合同签约的速度（详见《美国五大科技巨头算力仍供不应求》）。《财经》统计了美国五家主要云厂商（亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云GCP、甲骨文OCI、CoreWeave）2025年前三季度的营收和剩余履约义务，发现五家云厂商的剩余履约义务总额甚至是当前营收的三倍以上。

无论是中国还是美国，无论是北京、深圳、杭州，还是旧金山、拉斯维加斯，太平洋两岸的云计算巨头们，都不约而同地选择了机场作为展示肌肉的舞台。

资本与算力的硝烟，在此弥漫升腾。