AI终端热潮席卷科技圈：巨头竞逐下一代交互入口

近期，时代财经关注到夸克AI眼镜S1在多个销售渠道出现“上架即售罄”现象，部分渠道的发货周期甚至延长至45天。对此，夸克内部人士透露，公司已新增一条产线，产能将从本周（12月15日起）逐步释放。

不仅是夸克AI眼镜，随着2025年接近尾声，科技圈关于AI终端的消息密集涌现。

媒体报道称，Meta近日宣布对元宇宙部门进行裁员，将更多资源转向AI智能眼镜与可穿戴设备；12月9日，谷歌在The Android Show上首次披露Project Aura智能眼镜与Android XR系统的更多细节；国内市场方面，理想汽车推出首款AI眼镜产品；字节跳动与中兴通讯合作推出搭载豆包手机助手的努比亚M153工程机；华为发布陪聊机器人“智能憨憨”，以399元价位切入情感陪伴赛道。

围绕AI入口的争夺日益激烈，互联网巨头、硬件厂商、车企和初创公司加速在端侧交汇，将AI大模型集成到更贴近用户的设备中。尽管各路玩家路径不同，但目标一致——谁能更顺畅地将AI融入用户日常操作，谁就能抢占下一代移动生态入口的先机。

“无论能否成功，都必须试错，外界可能记不住参与者，但会记住谁‘缺席’了互联网科技领域最热门赛道。”互联网分析师张书乐向时代财经表示，当前众多巨头或重返或加码布局AI终端，根本驱动力在于展示黑科技实力，同时通过试错进行前期布局，为AI技术未来落地积累经验。

巨头竞速，抢滩AI终端

这轮终端热度在AI眼镜上体现得最为集中。

时代财经观察到，夸克AI眼镜S1在官方渠道缺货期间，二手交易平台出现现货溢价挂单，部分标价较官方价高出300元至500元，最高被炒至5000多元。

针对“一镜难求”情况，天猫旗舰店官方客服回应称，由于产能有限，每天上午10点会限量上架，目前正紧急增产备货。线下合作门店工作人员也表示，现货难以购买，新订单需排队等待。

夸克AI眼镜内部人士向时代财经透露，团队当前首要目标是明年1月充分释放产能，以赶上春节消费热潮。

夸克AI眼镜发布一周后，12月3日，理想汽车正式推出首款AI眼镜Livis，官方起售价1999元（国补后1699元起）。截至目前，京东旗舰店显示该产品已有2005人预约，并提示将于2026年1月10日开启抢购。同期，谷歌在The Android Show上首次公布智能眼镜Project Aura和Android XR系统关键细节，标志着Gemini AI首次具备“视觉感知”能力。

AI眼镜为何成为焦点？理想汽车产品部高级副总裁范皓宇认为，眼镜靠近眼睛、耳朵和嘴巴，且无需改变用户习惯，是最自然的人机交互入口。阿里巴巴智能终端业务负责人宋刚也指出，AI眼镜是下一代人机交互变革的核心，有望挑战手机地位。

中国报告大厅发布的《2025-2030年中国眼镜行业市场深度研究与战略咨询分析报告》显示，AI眼镜被视为继智能手机后的下一代计算终端，全球市场增长显著。国际数据公司（IDC）预测，2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台，同比增长26%；中国市场出货量275万台，同比增长107%。

技术层面，图像与语音等多模态能力成熟，推动智能眼镜交互体验突破。例如夸克AI眼镜覆盖知识问答、导航、购物比价、语音支付、翻译等需求；理想AI眼镜Livis更强调与车辆联动，实现车内空调、冰箱、闪灯鸣笛、充电等控制；苹果首款Apple Glass计划2026年发布，集成多摄像头与新Siri；谷歌与XREAL合作的Project Aura定于2026年推出，搭载Android XR平台与Gemini AI系统。

除AI眼镜外，AI玩具赛道也成为大厂布局重点。

近期，优必选发布预售价519元的情感陪伴机器人“优崽”；华为推出与珞博智能合作的“智能憨憨”AI玩具；京东京造开售搭载JoyInside系统的AI毛绒玩具，定位为“可拥抱的成长伙伴”；荣耀与奥飞娱乐合作，宣布共同开发AI交互潮玩机器人。

在各大厂押注新终端形态的同时，字节跳动选择通过豆包手机助手改造现有系统。12月初，其与中兴通讯合作推出“豆包手机”努比亚M153工程机，小规模发售后在科技圈引发热议，定价3499元，二手平台一度炒至1.2万元。

在“豆包手机”之前，手机端AI助手已不新鲜。主流厂商早布局语音助手，如苹果Siri、三星Bixby、华为小艺、小米小爱等，近年也尝试通过智能体协议整合应用与服务。不同在于，豆包手机助手更强调与操作系统深度协作，并突出跨应用任务执行能力。

对于各大厂争夺AI入口的路径，张书乐分析，“‘新物种’是探索新入口的载体，属跨越式未来布局，技术要求高，一旦成功可形成护城河，回报大但风险高；而深度改造手机系统是基于现有入口升级，属稳健式布局，依赖AI应用体验突破，用户覆盖快，但若体验不足易被替代。”

目前，AI落地载体形态多样，企业难以多赛道覆盖，“只能押注自身技术实力最强的赛道，这才形成差异。”张书乐补充。

新品密集落地背后，大厂内部资源向AI终端倾斜。

阿里近期宣布成立千问C端事业群，由阿里巴巴集团副总裁吴嘉负责。该事业群由原智能信息与智能互联事业群合并重组，涵盖千问App、夸克、AI硬件、UC、书旗等业务。

时代财经获悉，阿里巴巴在内部沟通中强调，千问C端事业群首要目标是将千问打造成超级App，成为AI时代用户第一入口。未来，千问将进一步发展为无处不在的AI助手，覆盖眼镜、PC、汽车等场景。

理想汽车产品部高级副总裁范皓宇在接受采访时透露，理想已于今年1月成立穿戴机器人部门，长期致力于AI终端产品研发。

产业链升温，挑战仍存

AI终端热度迅速传导至产业链与资本市场。

对于夸克AI眼镜产能，立讯精密（002475.SZ）内部人士透露，夸克工作人员上月已密集盯出货，“他们在我们工厂新增了组装产线。”至格科技也表示正加紧生产夸克AI眼镜的光波导片订单，新设备已投入使用。

从核心器件看，存储是最早受益环节之一。主营AI端侧存储的佰维存储（688525.SH）近期在互动平台表示，2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年该收入同比增长超500%。

据了解，佰维存储AI眼镜客户除深度服务Meta外，还与Rokid、雷鸟创新等国内品牌合作。从2025年二季度起，随着存储价格企稳，该公司面向AI眼镜、AI手机等高价值产品开始批量交付。

芯片厂商加速迭代产品。恒玄科技（688608.SH）在业绩说明会上表示，下一代低功耗高性能智能可穿戴芯片BES6000系列研发顺利，预计明年上半年送样。该公司BES2800芯片已用于智能手表、眼镜等设备，其方案已应用于小米AI眼镜、阿里夸克AI眼镜、理想AI眼镜Livis等产品。

整机与方案端，天键股份（301383.SZ）在互动平台称，为品牌客户代工的AI眼镜已量产，预计下半年订单量明显增长。

龙旗科技（603341.SH）在调研活动中表示，公司已承接国内头部客户AI眼镜研发项目，首款产品正在开发，预计明年量产，同时拓展其他客户。智能眼镜业务将成为公司业绩增长重要动力，今年销量显著增长，未来前景乐观。

华泰证券研报指出，2025年电子行业在AI创新与需求复苏驱动下保持上行，预计2026年起端侧AI产品创新将加速换机周期，带动全产业链受益。国投证券研报认为，2026年或为AI端侧破局元年，AIoT（人工智能物联网）将引领行业。

然而，热度之外，AI终端面临生态兼容性、技术可靠性与合规性等挑战。

例如系统级AI与既有应用生态的摩擦。搭载豆包助手的努比亚手机发布后，用户反馈在微信、淘宝等应用中出现兼容与风控问题。字节跳动多次解释豆包手机助手安全机制，强调不会替代用户进行敏感操作，并表示将对部分AI操作能力进行规范调整。

眼镜与玩具等贴身终端也需应对约束。IDC报告指出，AI眼镜仍面临续航、舒适度、隐私安全与显示效果等瓶颈；AI玩具争议点集中在未成年人数据保护、内容合规与交互安全。中国网络空间安全协会于今年9月发布《智能玩具个人信息保护倡议》，提及过度采集儿童生物特征、违规存储数据等问题，倡议遵循“儿童利益最大化”、最小必要原则及端侧优先处理生物特征数据等。

2025年岁末的终端热潮仅是序章。从互联网巨头、车企到硬件厂商，各方正通过多元方式抢夺AI入口。在这场长跑中，下一代“主屏”将花落谁家、以何种形态落地，或许需待更多产品融入日常、规则逐步明晰后方见分晓。