阿里AI战略的隐忧：需要另一个蒋凡

最近几天，业界热议阿里巴巴的三季度财报与AI布局，我也来谈谈自己的观察。

具体数据不再一一列举，只聊聊整体感受。

总体来看，在这一轮竞争中，淘宝的应对相当出色。阿里虽然短期利润承压，但市场份额实实在在地扩大了。三季度，外卖和即时零售业务同比增长‌60%‌，增速依然亮眼。

闪购业务的增长，表面上看是阿里再次展现了强大的资金实力。但更深层次上，那些看不见的组织架构深度整合，远比看得见的增速更具战略意义。

自此，电商、即时零售、酒旅业务真正融合……阿里大消费生态终于形成合力。

过去，阿里最大的困扰就是各业务单元“单兵作战”，甚至存在严重的“部门墙”现象。而蒋凡接手阿里电商后，将飞猪、饿了么纳入整体电商体系，这个长期困扰阿里的顽疾终于得到破解，大消费战略由此迈出了决定性的一步。

可惜，阿里只有一个蒋凡。

现在，类似的组织协同难题似乎又在AI战略领域重演。

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关于阿里AI to C落地的三点困惑

此前，阿里将AI的希望寄托于夸克，大力推广AI搜索，随后又将通义千问更名，接着千问APP、灵光APP接连发布。近两年，阿里在AI战略上的诸多动作让人有些摸不着头脑。

目前来看，问题主要集中在三个方面：

困惑一：从用户视角看阿里，大消费业务梳理得井井有条，可为什么到了AI这条线又显得杂乱无章？

在大消费战略成型之前，本地生活领域阿里始终难以超越美团，彼时高德、飞猪各自为战的教训已经证明此路不通，然而AI大模型时代似乎又在重蹈覆辙。

在AI落地层面，阿里先是押注夸克，随后又是千问、灵光，短时间内开辟多条战线，各方再次呈现出“互不统属”的局面。

今时不同往日，AI模型APP的早期跑马圈地已经结束，用户已养成日常使用大模型APP的习惯，市场进入精耕细作阶段，此时分散兵力意义何在？

哪怕从用户最直观的感受来看，集中资源打造一个超级APP，是不是比同时运营两个独立APP更能快速积累用户？

毕竟，元宝、豆包的用户规模都已相当可观，对阿里而言，当务之急是让AI大模型APP尽快成长起来。

困惑二：toC大模型市场，格局已初步划定，为何阿里此时又吹响了进攻号角？

如今大多数用户使用大模型产品，无非是对话、问答、搜索、生成图片或PPT，这些场景对应着各款APP的独特优势。

豆包的优势在于创意生成，我本人也常用豆包生成文章配图，只需一句提示词，就能快速得到想要的图片，非常便捷；

元宝AI的优势在于生态协同，能够接入微信生态，因此可用它来总结公众号文章和视频号内容，既便于收藏，也利于分享；

DeepSeek擅长逻辑推理与代码生成，所以许多开发者依然高频使用它辅助编程，加之其知名度高，C端影响力不逊于ChatGPT，地位短期内难以撼动。

而且对普通用户而言，大家已习惯了日常使用的大模型，若生成结果差异不大，此时再吹响冲锋号，还有增长空间吗？

困惑三：现在再靠烧钱做增长，还能追上豆包、元宝吗？

如今，月活已达1.72亿的豆包，已开始与手机厂商深度合作，大模型APP进入了全新的增长阶段。

豆包携手硬件厂商，意在探索AI与硬件融合的无限可能。

AI大模型APP固然是入口，但绝非唯一入口。随着各大手机厂商纷纷加码AI，未来大模型APP的形态随时可能被颠覆，豆包与手机的深度结合，正是为下一阶段布局。这一步棋，字节走得相当有远见。

也就是说，豆包已在思考下一步棋怎么走，而阿里眼下这盘棋还在纠结如何起手，进度或许已经落后。

对于上述疑问，我反复思考，似乎也找不到明确答案，而要理清这些问题，恐怕还得从阿里内部寻找根源。

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“马云效应”太强，究竟是好事还是隐忧？

在to C AI大模型上，阿里为何选择此刻“冲锋”？

一个可能的原因是，阿里已到了“不得不冲”的关口。

阿里布局AI to C并不算晚，自AI搜索走红后，便通过夸克切入C端，虽然也有用户积累，但始终未能成长为新的超级入口。

押注夸克做AI的战略意图不难理解：对阿里而言，虽有支付宝、淘宝两大超级APP，但夸克是唯一有机会打造超级内容平台的棋子。

阿里需要一个全新的超级内容入口。

阿里此前未能将AI大模型APP做大，或许也是因为流量层面缺乏一个超级内容平台作为“启动引擎”。

不妨回顾一下腾讯元宝的崛起之路。元宝AI之所以能迅速登顶，关键一步就是将DeepSeek的开源AI能力接入了微信生态。

微信是天然的放大器，一旦接入视频号庞大的内容生态，元宝的增长便水到渠成。

同样，字节豆包又是如何成功的？

豆包自己的总结是：“离不开字节跳动内部的生态协同，形成了‘技术—产品—流量’的正向循环。在触达用户阶段，抖音、今日头条等产品为豆包提供了核心流量入口，顺利完成冷启动。随后围绕用户需求持续迭代。”

而腾讯、字节的经验，归纳起来核心就是一句话：“打破壁垒，生态协同”。

而这，或许正是阿里AI业务线当前所欠缺的。

阿里并不缺技术实力，天眼查APP专利信息显示，阿里近五年专利申请数量超过1000件。

对于阿里、字节、腾讯这种体量的企业，落地一项战略，难点从来不在产品开发，而在组织架构层面的协调。

组织架构理顺了，便能集中力量办大事，部门山头主义自然消解。

阿里这次AI布局的表现尤为明显。

在阿里发布千问APP之后，蚂蚁又推出了灵光，尽管管理层解释为“一同在沙漠里找水”，但在外界看来，这反映出底层战略思路上仍缺乏协同。

当然，这也可以视为阿里在AI领域的内部赛马机制，但问题是，面向市场推出的产品太多太散，从夸克到千问，从万相视频模型到主打代码生成的灵光。

总之，阿里的AI战略未能聚焦一点，反而被内部多个方向分散了精力。

此外，还有一个深层原因：在AI落地这件事上，“马云效应”过于强烈。

尽管马云已淡出阿里一线管理许久，也不常回园区，但马老师始终是阿里的精神图腾，是灵魂人物，马老师所到之处，自然成为焦点。

2月份，马云去了夸克，夸克便成为阿里AI的重心。前段时间，马云又现身蚂蚁园区，随后灵光发布。

换个角度看，这是否演变成了一种“战略向上管理”？

马云当然希望阿里不要错失AI这个历史性机遇，也希望蚂蚁集团能在金融之外找到AI这个新方向。

频繁回归的背后，马云或许也希望能从顶层打通各业务线的壁垒。但有时，事与愿违。

一个值得反思的问题是：如果“马云效应”成为各部门争夺资源的“管理筹码”，那么阿里AI战略的落地，又谈何意义？

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阿里AI，需要另一个蒋凡

对阿里而言，或许最重要的不是搞什么“赛马”机制，而是把所有资源、能力集中到一个APP上，凭借超越同行的模型能力和用户体验，毕其功于一役。

现在AI大模型行业是什么局面？

用户增长已步入存量竞争，内卷加剧。

市面上的几个主流模型，已形成稳定的用户池，各自筑起护城河，而阿里这边力量本就分散，再搞多个入口，除了分散用户注意力，并无增量价值。

换言之，市场早就过了前期赛马阶段，用户心智已被瓜分殆尽。

今天的阿里AI大模型，比以往任何时候都更需要快速成长到一定体量，比如DAU破亿，无论未来上限如何，先跨过生死线，此时再搞内部赛马，无异于内耗。

由此看来，阿里需要的不是一个炫技的AI大模型，而是需要“另一个蒋凡”。

为何大消费平台能成功？因为蒋凡整合了淘宝、飞猪、饿了么之后，大家目标一致，资源利用效率倍增，每一分预算都花出成效。

现在阿里AI这条线，最需要的就是这种能力。

如果平行宇宙里，负责阿里AI业务的是“另一个蒋凡”，也许他会首先做这两件事：

一：放弃五花八门的产品名称，统一叫“千问AI”。

至少目前来看，频繁改名的平台，发展都不尽如人意。你看，文心一言改名文小言，又改名文心，结果呢？豆包成了行业第一。

阿里需要的不是某一个AI产品，而是一个统一的AI战略，就像大消费那样。破除壁垒或许不易，但统一用户对阿里AI的认知，应该不难。

二：将蚂蚁旗下的灵光拆分出来，然后把千问团队合并成一个AI团队，提升其组织层级，使其与蚂蚁、阿里云平级，集中资源打造一个全民级的AI大模型产品。

对阿里而言，最迫切的需求是做一个全民级的应用。打造一款AI超级APP，一开始就要面向全民。

这个产品的战略定位，应当与支付宝、淘宝同级。

说到底，做大模型APP，不是满足某个小众群体的需求，而是要像支付宝、淘宝那样满足全民需求。从这点来看，目前的千问、灵光，可能还达不到这样的高度。

除此之外，推动阿里AI战略落地，还需要更多的生态协同，把阿里最核心的优势发挥出来。

阿里手握两大超级APP且深耕AI多年，拥有强大的技术、资金能力，没道理做不出豆包AI这样的产品。

归根到底，还是缺一个蒋凡式的人物来打基础。

所谓“千军易得，一将难求”。

马云对阿里的图腾式影响太深了，他退居二线的时间节点或许早了些，可惜临走前没能找到自己的“替身”。

AI这种底层战略的落地，需要有魄力的灵魂人物来推动，就像曾经的陆奇为百度AI打下未来十年的基础。

今天的阿里，亦是如此。

在科技领域，没人会怀疑阿里的技术实力，也没人会怀疑阿里执行战略的能力，阿里还是那个阿里，是中国科技企业的引领者。

可以确定的是，未来在AI领域，必定有阿里的一席之地。

只是，作为阿里的忠实用户，我依然期盼阿里能拿出真正令人惊艳的产品，开启下一个属于阿里的AI时代。也衷心希望那一天，不会太遥远。