2025机器人产业：硬件挑战与自研新动向

2025年，机器人产业步入了一个崭新的爆发期，成为了科技领域的焦点。

从近期的WAIC和WRC盛会可以看出，机器人展台总是人山人海，观众们的热情高涨，显示出极大的兴趣。

据MIR DATABANK数据及分析显示，随着量产能力的进一步提升，2025年中国人形机器人产量将突破万台，2025年至2030年的复合增长率高达78.6%。

然而，在2025年上半年，机器人产业也面临着诸多挑战，尤其是在硬件领域。

核心部件国产化率低、动态控制精度不足等问题，仍是制约机器人产品大规模落地的关键瓶颈。同时，工业、服务业等场景的定制化需求激增，但各厂商技术路线存在分歧，缺乏一个成熟的解决方案。

在这段时间里，机器人厂商与上游零部件供应链在磨合中前进，迈出了艰难的第一步。

01 机器人硬件构成

人形机器人的物理能力构建于其核心硬件之上，这些硬件共同组成了复杂的执行与感知系统。执行系统负责产生和传递动力，赋予机器人活动能力；感知系统则相当于其“神经”，使其能够与外部世界进行信息交互。

机器人的运动始于驱动系统，其核心是各类高性能电机。无框力矩电机作为关键的动力源，通常被直接集成在机器人的关节内部。当需要将旋转运动转化为直线推力时，则会采用高精度的丝杠传动机构。其中，行星滚柱丝杠因其能够承受巨大载荷并保持极高的运动精度和稳定性，成为实现肢体伸缩等线性动作的关键。

为了使电机产生的高速、低扭矩的动力能被关节有效利用，精密减速器作为中间传动机构发挥着至关重要的作用。它将电机的高转速转化为低转速、高扭矩的输出，从而实现对机器人动作力量和速度的精确控制。在所有这些运动关节中，轴承是不可或缺的基础部件。

感知能力是机器人实现智能交互的前提。力传感器是其核心感知元件之一，能够实时测量机器人与外界接触时产生的力与力矩。这些信息对于机器人维持平衡、实现柔顺的力控制以及与环境进行安全交互至关重要。

从成本占比来看，电机、传感器、减速器、丝杠是大头。根据觅途咨询数据，丝杠占19.00%，无框力矩电机占16.00%，减速器占13.00%，力传感器占11.00%。

02 供应端的国产化困局与错配

2025年上半年，机器人供应链国产化之路砥砺前行。

行星滚柱丝杠市场由Rollvis、GSA等欧洲企业牢牢掌控。而以新剑传动、双林股份为代表的中国厂商正追赶。美国科尔摩根在无框力矩电机技术上处于领先地位，而瑞士MAXON等品牌则主导着空心杯电机市场。中国企业正在各自领域加速技术迭代与市场渗透。

在六维力矩传感器领域，美国ATI、德国Schunk等企业占据了全球市场半壁江山。中国厂商如宇立仪器、柯力传感等正在追赶。

除了国产化率在渐渐提升以外，越来越多的供应商在完成从观望到下场的转变。

此前，减速器供应商曾表示害怕过早铺开造成资源浪费。据报道，4月一位曾给头部厂商送过驱动器等核心零部件样品的厂商表示，能够精准匹配人形机器人需求的零部件还没有大规模铺开。

供应商的观望主要受中下游的出货量和应用场景的影响。据第一财经数据，在24年及25年初，人形机器人厂商出货量基本以数十台至百台为主。而人形机器人出货量增长在进入25年后加速增长。

03 厂商转向自研+产业协同模式

订单的火爆与上游供应链的错配使多数机器人厂商的经营模式发生了变化。一方面，自研硬件能够减少对供应链的依赖；另一方面，积极布局与零部件供应商的生态合作也十分关键。

比如，开普勒机器人在坚持硬件自研的同时引入了产业上市公司作为股东。宇树科技在坚持核心零部件自研的同时与中大力德等供应商合作。

04 结语

熬过了硬件最混乱的时期，机器人软件渐渐开始获得更多的关注。王兴兴表示当前机器人行业的最大瓶颈并非硬件而是AI模型尚未成熟。陈建宇也谈到软件牵引硬件的重要性。

无论硬件软件，产业前进的思路是一样的。技术必须尽早转化为可用产品方能进一步完成商业化、市场化。率先完成市场化的厂商会赢得大型供应商的青睐。

当前机器人硬件的乱局还远远没有结束。我们都很好奇谁会第一个从乱战中突围。