鸿蒙HarmonyOS 5：1200万终端突破与商业化生态探索

在8月25日举办的智界与问界秋季新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布，鸿蒙HarmonyOS 5的终端设备数量已突破1200万台。

仅在25天内，新增设备就超过200万台，这种快速规模化增长标志着国产操作系统正迈入商业化的关键阶段。背后推动这一高速发展的，是鸿蒙在底层架构、产业联盟以及软硬件形态创新等多方面的深刻变革。

长期以来，智能手机和PC等操作系统市场被外资品牌主导，形成了国产品牌难以跨越的障碍。然而，随着近年一些厂商在底层原生技术上的持续投入，这一僵局正逐步被打破，国产操作系统也由此进入了全新的发展时期。

客观而言，公众对鸿蒙生态的印象多停留在手机UI桌面展示、系统流畅性体验或多设备终端连接等操作层面，但鸿蒙的价值远不止于此。由此带来的上下游商业溢价边际效应正在迅速扩张，对于中国操作系统、软件行业及相关生态产业而言，更多红利尚未完全释放。

当然，不同声音并未停止，一些评论中仍有人质疑鸿蒙是否为安卓的套壳；现实中，鸿蒙换机现象也时有发生。这些都意味着，随着鸿蒙深入更广阔的市场，它将真正开始接受来自消费者、合作伙伴和开发者等多方面的考验。

但无论如何，鸿蒙已成为操作系统发展史上的重要里程碑。为此，「市象」借此探讨以下问题：

（1）鸿蒙在推向市场过程中，如何实现其艰难蜕变？

（2）产业生态与商业价值体现在哪些方面？

（3）鸿蒙增长下的现实困境又是什么？

01 跨越千万生死线

鸿蒙手机和电脑的诞生源于深刻复杂的产业背景。从历史脉络看，其主要难点在于：一是核心原创架构的突破；二是实现从研发实验室到系统应用和用户市场的落地，前者是过程，后者是结果。

先看架构方面。自PC计算机和手机诞生以来，全球操作系统持续呈现高度集中态势，以微软Windows和苹果MacOS为代表的桌面操作系统在该领域形成双垄断局面，市场占有率接近90%。

华为对鸿蒙的探索可追溯至2012年，彼时正值灾难电影《2012》全球热映，华为认识到需构建自己的高端芯片和操作系统，以应对未来可能存在的潜在“危机”。

也正是在2012年，华为成立了前沿技术研究部门——华为“2012实验室”。HarmonyOS系统的关键人物王成录调任“2012实验室”中央软件院总裁，启动鸿蒙系统研究，并提出构想——这是一个基于分布式计算的未来操作系统。

但困难随之而来。相较国外，国产软件产业起步较晚、基础薄弱，即便过去有国产计算机厂商尝试在生态建设上突围，仍基于Linux开源内核二次开发，尚未形成自主可控技术体系和底层源代码数据库。

这也解释了为何此前发布的鸿蒙系统，系统底座仍使用部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用。直到原生鸿蒙逐渐实现系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全性等才显著提升。

回顾这一历程的另一个节点，2015年，华为正式决定研发鸿蒙系统，布局万物互联时代的未来10至20年，并在当年度保持了约15%的研发投入力度。

随后几年，华为持续推进移动端和PC端的鸿蒙开发，构建了包括操作系统、数据库和编程框架等在内的华为软件基础设施1.0，难点在于如何对“处理机管理、存储管理、设备管理、信息管理（文件系统管理）、用户接口”等复杂功能进行程序适配。

例如，代码规模庞大，Windows XP有4000万行代码，Windows 7有5000万行代码，投入巨大，且新系统需确保各种硬件和软件兼容，使现有应用程序能稳定运行，这也成为开发中的挑战。

解决之道在于鸿蒙采用分布式架构设计，开发者可使用统一的软件开发套件和应用程序接口，实现一次开发、多端部署，从而降低了源代码开发的难度。

对用户而言，分布式系统能打通多设备、多场景，支持设备间交互及服务的自由流转。从这个角度看，鸿蒙更像是面向下一代的全场景智能操作系统。

据「市象」接近通讯领域的人士透露，早在2021年，华为便在线下零售渠道致力于搭建鸿蒙电脑生态体验场景，尝试在打破边界、实现应用无缝流转等方面进行落地展示。

尽管用户规模曾是难关，但华为凭借多年在消费电子领域积累的用户基础和品牌影响力，鸿蒙5上线后，系统版本更新超过30次，新增功能150多项，平均每天有400多个应用版本更新，到2025年5月实现了纯血鸿蒙的上市。

直至今年7月，鸿蒙5.0操作系统设备数突破1000万台大关，标志着鸿蒙生态已跨越最危险的“生死线”。

02 商业价值日渐成型

《鸿蒙开物——终端操作系统破晓之路》一书曾指出：“10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志”，这正是鸿蒙商业化的关键目标。

达成这一目标离不开业内通力合作，尤其是腾讯、阿里、字节等大厂的资源倾斜支持，成为鸿蒙落地生根的关键环节。余承东也曾公开感谢支付宝、微信、央视新闻客户端等合作伙伴。

事实上，去年10月时，支持鸿蒙系统的设备数量就已超过10亿，注册开发者达675万。同时，华为已与全国超过300所高校展开合作。

但走到今天，有必要思考：鸿蒙的商业化价值具体体现在哪些方面？

理论上，可从两个维度剖析这一问题。

站在华为的视角，纯血鸿蒙的成熟，能迅速为其在终端领域的竞争构筑护城河。以手机为例，机构IDC数据显示，2025年第二季度，华为以18.1%的市场份额重返国内智能手机市场第一，这是华为手机阔别四年多后重登榜首，该成绩离不开鸿蒙5的支撑。

当前智能手机领域竞争依然激烈，小米在第一季度重返中国第一后，第二季度新机激活量1150万台，市场份额16.8%，登顶国内第一；苹果牢牢占据高端市场头部位置，而荣耀、OPPO等也在高端化上紧追不舍。

再考虑到鸿蒙系统支持汽车、手机、平板、PC及可穿戴产品等多设备连接，因此，进一步构建完善的纯血鸿蒙生态，对华为在智能终端各赛道竞争力的提升都至关重要。

从产业化视角看，鸿蒙的商业周期红利同样显著。

在相对单一的操作系统领域，2025年中国操作系统市场规模预计达250亿元，但与之关联的其他行业规模更大。以软件行业为例，据中研普华产业研究院预测，到2030年，中国软件行业市场规模将突破3.5万亿元，年复合增长率约8%。考虑到软件产业迭代涉及鸿蒙系统的代码开发和应用研发，纯血鸿蒙的发展将助推软件产业的持续成长。

此外，近年来B端和G端的国产化替代一直是国家层面重点推动的工作，以信创为代表的产业链进入更新换代阶段，涵盖芯片、整机、操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全等多环节。未来大规模推广中，生态系统的建设至关重要，鸿蒙的作用将愈发凸显。

更大意义上，鸿蒙的核心逻辑是夯实底层基础，加速核心应用普及，因此在社交、支付、金融、娱乐等高頻刚需应用领域，以及在智能家电、新能源汽车、PC产品等设备制造端，甚至矿山、航天等行业场景中，由用户规模驱动的鸿蒙生态繁荣及想象空间，将被无限放大。

不过，无论是鸿蒙App还是PC端或其他方面的开发，挑战本质上是“从成熟生态向新兴生态的规模迁移”的系统性难题，涉及市场竞争、资源投入、用户依赖和商业风险等多维度因素。

03 适配性、规模性仍是待解难题

「市象」从市场端获悉，不少消费者在购买华为nova14系列后，遇到多方面的应用适配问题，尤其在微信、抖音等常用应用中。一些功能如位置共享、消息置顶、部分文件格式打开、直播等常出现体验不足，部分小众软件如地方银行App、企业自研App等还会出现闪退、卡顿等情况。

华为对此较为负责，在消费者界面依托授权零售商推出换机服务，产品端也在持续进行开发和功能适配。无独有偶，近期央视财经节目中，主持人向余承东展示了网友反馈的性能等问题，这表明鸿蒙系统离完美无缝落地尚有距离。

不过余承东表示，鸿蒙生态今年将迎来快速发展，鸿蒙应用预计到9月30日就能在功能完备度上与苹果和安卓十几年的积累“拉齐”。

从竞争层面看，鸿蒙要在成熟的操作系统市场中成长，仍需时间。以PC为例，StatCounter数据显示，2025年4月，微软Windows市场份额为71.06%，macOS为15.64%，Linux为4.27%，对比之下，鸿蒙在PC端的进步空间仍然很大。

挑战也意味着机会和潜力，Canalys预测2025年全球AI PC占比将达40%，在新技术演进中，鸿蒙有望凭借“国产替代+全场景互联+市场基础规模”优势成为全球第三大操作系统，即余承东所说的“三分天下有其一”。

接下来的策略很明确，华为已基本解决头部企业合作瓶颈，但如何吸引更多中小企业和开发者加入鸿蒙生态，是摆在眼前的现实问题。

中小企业本身经营规模有限，资金相对大厂较少，在投入大、商业化前景不明朗的情况下，若过早投入资源开发纯血鸿蒙版本，而鸿蒙生态增长未达预期，则可能面临技术、资金等资源浪费的风险。

就目前而言，华为的应对举措是不断降低开发门槛，鼓励更多开发者加入鸿蒙生态。目前，开发者只需掌握一套技术、开发一份代码，即可覆盖多设备、多场景，新增终端适配成本可降低70%。

华为还在激励方面下功夫，据此前发布的鸿蒙应用开发者激励计划2025，开发者在2025年7月23日至12月31日期间完成鸿蒙应用、游戏或云服务开发并上架华为应用市场，有机会获得现金激励。

可见，在解决适配与规模两大问题上，华为面临现实压力但也有相应行动。

无论如何，作为电子信息产业的重要底座，当打破垄断、实现自主可控成为国产化替代的必然选择时，鸿蒙操作系统的面世填补了国产技术领域的长期空白，为国内核心产业发展开辟了新路径。

回望过去，华为鸿蒙的诞生并非一朝一夕，多年的蛰伏提升了其技术自主性、生态开放性和全场景协同能力，从而为硬件市场提供了新选择。但未来仍需更多规模化商业应用，并持续突破生态壁垒、深化专业场景适配，方能在万物互联时代实现从“替代”到“引领”的跨越。