2024年8月新势力车企销量深度解析：格局剧变与未来展望

倘若您认为造车新势力的市场竞争格局已经稳固，那么8月份的交付量数据必将让您大为惊讶。

9月1日，各大新势力车企相继发布了8月交付量报告，榜单排名再度出现显著洗牌。

从单一品牌销量视角观察，8月交付量前三甲依然为零跑（57066辆）、问界（40012辆）以及小鹏（37709辆），这一“零问鹏”的头部阵营与7月相比保持稳定。

值得关注的是，在鸿蒙智行公布的44579辆全系交付数据中，问界单一品牌便贡献了高达九成的销量份额。

真正的排名剧变发生于第二梯队：蔚来（31305辆）化身黑马，从第六名强势跃升至第四位；小米汽车（超过30000辆）稳居第五；而理想汽车（28529辆）则下滑至第六名。

由传统车企孵化而来的新势力品牌，其市场表现分化趋势愈加明显。

位居前列的深蓝与埃安对比鲜明：深蓝（28235辆）同比大幅增长40.3%；埃安（27044辆）同比却下滑23.5%。一涨一跌之间，清晰映射出传统车企在电动化转型过程中策略与执行力的差异。

此外，一批同比猛增一至两倍的品牌同样值得留意，例如方程豹（16265辆）、岚图（13505辆）、阿维塔（10565辆）与魏牌（8028辆）。这些品牌去年同期基数较低，如今正展现出强劲的增长势头。腾势（11993辆）则表现相对稳健，同比增长20.1%，处于稳步上升通道。

当然，也有部分品牌表现平稳。极氪（17626辆）销量微幅下跌；智己（6108辆）同比几乎持平。另如极石（1358辆），其月度交付量仍在千辆级别徘徊。

然而，当前的市场格局远非最终定局。

回顾年初的排名景象：彼时小鹏刚刚反超理想，零跑还在理想身后蓄力，蔚来则正于多品牌战略的探索中艰难前行。如今，零跑已一路攀升至榜首并连续六个月领跑，蔚来意外成为黑马，理想则滑落至第六位。

这个行业最具魅力之处，或许就在于没有永恒的胜者，亦无永恒的败者。随着9月多款新车集中上市，包括理想i6、问界新M7、小鹏新P7、蔚来新ES8在内的明星车型都将全力出击，新势力竞争格局注定再起波澜。

“零问鹏”稳居前三甲，但各自面临挑战

8月的前三名席位依然由“零问鹏”牢牢占据。

零跑汽车8月交付5.7万辆，再度刷新自身纪录，进一步巩固了其作为新势力销量冠军的市场地位。

从其销量结构分析，零跑并非依赖单一爆款车型，而是成功覆盖了6万至20万元价格区间的高性价比市场：C10、C11两款中型SUV在主流市场根基稳固；B01纯电轿车在入门市场占据一席之地；B10紧凑型SUV则兼顾国内外市场。

零跑的另一个显著特点是其相对务实稳健的营销风格。“当部分新势力企业陷入各类舆论漩涡时，反观零跑这种‘不做出头鸟’、‘不擅长营销便不强行营销’的低调策略，不仅节约了成本，也有效规避了许多不必要的争议。”汽车行业从业者马铭评论道。

这样的产品布局与市场策略，为零跑在市场波动中提供了一定的抗风险能力，但同时也带来了品牌向上突破的难题：一个品牌自上而下拓展市场相对容易，自下而上攀登则困难重重，而零跑的主销车型目前仍集中于十几万元价位段。

据悉，零跑正在筹划全新的D系列车型，主要瞄准30万元级市场；同时也有意进军MPV领域，对标理想MEGA等车型。

对此，马铭指出，零跑的核心策略依然聚焦于做好“平替市场”，即以一半左右的价格提供相当不错的配置，满足消费者对豪华车型的替代需求。然而，MPV市场的主流份额长期被30万元以上的高端产品把控，“平替逻辑”在这一细分市场能否行之有效仍是未知数。

问界8月交付4万辆，守住了第二名位置，但环比微幅下跌也显示出其增长动能略有放缓。

图源 / 问界汽车官方微博

然而，问界在鸿蒙智行（44579辆）整体销量中的占比高达90%，较7月还提升了近5个百分点，这凸显了其高端车型的突出贡献。

智界与享界截至发稿前尚未公布8月具体交付量。鸿蒙智行仅公布了部分车型的预订情况：享界S9T开启预订24小时内小订突破2万辆；尚界H5预售18小时小订突破5万辆。

问界销量的高含金量体现在其高端市场的卓越表现：M9交付10067辆，成为50万元以上价格区间的销量冠军；M8交付21537辆，摘得40万级市场销冠。这两款高端车型为问界品牌贡献了接近八成的销量。

除上述车型外，计划于9月上市的问界新M7一直备受市场瞩目。渠道人士李晓分析，根据目前已披露的信息，新M7很可能采取“降价增配”的市场策略，但其具体上市时间此前一直悬而未决，这主要是出于协调鸿蒙智行内部各品牌产品节奏的考虑。“在这种‘大家庭’式的品牌管理架构下，问界既要维持自身在高端市场的领先优势，又需为智界、享界等兄弟品牌留出成长空间。”

目前，问界专注于高端SUV市场，智界主打轿车系列，享界则定位入门级市场。这种差异化的产品定位在一定程度避免了内部直接竞争，但随着各品牌产品线持续扩张，未来的内部协调复杂度必将增加。

小鹏汽车8月交付3.7万辆，稳健保持第三名。

从销量构成看，经历第二季度调整后，Mona M03近两个月交付量已逐步回升，目前仍是其销量支柱。

小鹏面临的关键挑战在于：如何在中高端市场（20万元以上）牢固立足。因此，近期发布的新款P7（官方指导价21.98-30.18万元）被寄予厚望。回顾历史，老款P7曾是小鹏的明星车型，月销量一度达到7000至9000辆的高位，只是进入2024年后月均销量逐渐滑落至千辆级别。

从预订情况观察，新款P7采用99元定金策略颇为巧妙，短短七分钟内订单即突破一万。然而，预订火爆并不等同于最终的市场成功。新款P7的实际市场表现，不仅将决定小鹏第四季度的排名走向，更与其品牌高端化进程及整体盈利能力息息相关。

第二梯队格局重塑：蔚来实现逆袭，理想出现下滑

相较于相对稳固的头部阵营，第二梯队的竞争态势可谓“惊心动魄”。

蔚来8月的市场表现确实出人意料，交付3.1万辆，排名从第六大幅跃升至第四，标志着其重返主流竞争阵营。

分品牌来看，乐道交付16,434台，是本月销量增长的最大功臣；蔚来主品牌本月重心似乎偏向乐道，其自身仅交付10,525台，环比有所下滑；萤火虫品牌交付4,346台，虽然基数不大但保持增长态势。

从车型角度分析，蔚来的逆袭首要归功于乐道L90。一位关注蔚来的投资人士指出，L90的成功主要源于两点：一是极具竞争力的定价策略，二是及时充足的交付保障。

L90起售价为26.58万元，若采用BaaS（电池即服务）租电方案，起售价更可低至17.98万元。相较于同期上市的理想i8（33.98万元起）与问界M8 EV（预售价37.8万元起），L90在性价比方面优势明显。此外，L90备货充足，有效改善了蔚来过往部分车型交付周期偏长的问题。

车型间的品牌营销策略博弈也颇为微妙。李晓表示，由于乐道L90与理想i8上市时间接近，乐道L90的部分宣传话术直接对标理想i8。在L90顶配版与i8低配版配置相近的情况下，L90价格更低，这就考验消费者是否愿意为理想品牌支付额外的溢价。

乐道L90凭借性价比路线初战告捷。然而，当外界以为蔚来将与乐道形成一高一低的品牌协同打法时，蔚来再次出牌——新款ES8也意图以“性价比”策略在更高端的市场搏杀：起售价41.68万元，BaaS模式下仅需30.88万元，即便不考虑BaaS模式，也比老款车型便宜了8万多元。

这款车型被视为蔚来冲击9月销量的关键筹码。但上述投资人士强调，即便新款ES8取得销量成功，蔚来仍有一些深层问题亟待解决。

图源 / 蔚来官方微博

“生存下去是第一步，紧接着的紧迫课题便是整个产品线如何重新定价？老款ES8车主受到的影响范围有限，但这一定价策略让那些花费三十多万元购买ES6的车主感到‘颇为尴尬’。”在他看来，蔚来的整体价格体系需要进行系统性调整。

小米汽车8月交付量超过3万辆，位列第五。看似稳健的数字背后，是一个初入汽车行业不久的品牌正在经历“成长中的烦恼”。近期，小米汽车陷入一系列舆论风波：如Ultra车型退订、要求提前支付尾款、交付周期争议等。

马铭分析认为，直接诱因在于二手市场上Ultra车型价格出现下跌，导致已下订未提车的用户心态产生波动。在此情形下，厂商的应对策略可能出现变形，例如“要求用户提前支付尾款”。

追根溯源，他认为小米缺乏销售高单价复杂产品的经验，从初期的销售策略制定到应对突发状况的预案准备，都显得有所不足。“汽车与手机在供应链复杂度、用户消费心理以及售后服务体系方面，存在着本质区别。”

更深层次的问题还在于产能瓶颈。截至7月底，小米汽车累积未交付订单已超过40万台。依据现有产能估算，部分用户需等待一年以上才能提车。官网信息显示，YU7标准版的交付周期长达55-58周，即便是最高配的Max版也需等待41-44周。

适度的等车周期可以成为产品热销的佐证，但周期过长则意味着不确定性大增。当前，小米汽车最紧迫的任务无疑是全力提升产能、缩短交付周期，以避免因等待时间过久而引发更多用户流失或负面舆情。

长远来看，小米仍是发展前景最为明确的新势力品牌之一，但短期内，可能还会有各类潜在问题陆续浮现，需要小米逐一妥善应对。

理想汽车8月交付28,529辆，排名从第四位下滑至第六位。这已是理想连续第二个月出现销量下滑。

理想面临的主要困境在于其L系列产品正处于新老换代阶段，i8市场表现未达预期，加之近期一系列舆论风波对整个品牌形象造成了一定的冲击。

“在i8市场表现不及预期、i6前景尚不明朗的8月，无疑是理想最为被动的时期。”一位关注理想汽车的投资人表示，但从MEGA后来的市场表现看，理想具备一定的战略纠错能力。

理想汽车于9月1日宣布，理想MEGA月交付量突破3000台，连续两个月夺得50万元以上MPV市场及50万元以上纯电车型市场的双料销量冠军。在高端MPV这一细分市场，MEGA确实成功找到了自身的定位。但仅凭一款高端车型，尚不足以扭转理想整体的销量颓势。

理想汽车未来的希望很大程度上寄托于计划在9月发布的i6车型上。李想通过微博发声，为旗下纯电车型设定了明确目标：理想i8稳定后月销6000辆，理想i6稳定后月销9000-10000辆，加上MEGA，纯电车型整体月销量稳定在1.8万-2万辆，目标是在高端纯电赛道实现“保五争三”。

这一表态清晰表明理想正全力押注纯电动赛道，但当前市场给予企业的容错空间正变得越来越小。

9月市场变数与机遇并存

蔚来的上升与理想的下滑，充分说明新势力市场竞争格局远未固化。

进入9月，有四大关键变量将决定新势力格局的下一步演变，“每一个都可能引发连锁反应”，马铭如此评论。

首先是蔚来的上升势头能否持续。乐道L90的成功为蔚来带来了久违的市场信心，但这种成功模式是否具备可复制性？新款ES8极具竞争力的定价背后，究竟是技术红利释放的结果，还是生存压力下的背水一战？未来的财务报告或将给出答案。

其次是理想能否成功组织反击。理想汽车连续两个月销量下滑，已到了必须全力反击的关键时刻。从MEGA到i8，理想在纯电领域已接连经历两次市场试炼，i6被视为扭转局面的关键筹码。它的市场表现不仅关乎理想的销量排名，更直接影响市场对其纯电战略的信心。

第三是小米的产能瓶颈能否取得突破。7月交付量未能爆发式增长，表明小米现阶段仍高度依赖一期工厂的产能。二期工厂能否尽快顺利投产并爬坡，将直接决定小米能否摆脱“手握海量订单却受制于产能”的尴尬境地。若9月能在产能上实现突破，小米的销量排名有望进一步攀升。

图源 / 小米汽车官方微博

第四是新车集中上市可能引发的连锁市场反应。9月是传统的新车上市高峰期，理想i6、问界新M7、蔚来新ES8、小鹏新P7等明星车型的表现将直接左右各品牌的排名。例如，新款P7是小鹏能否在9月实现突破4万辆月销目标的核心关键。小鹏管理层透露，新款P7的预订量已超越其所有在售车型。“随着大规模交付启动，新款P7的目标是从交付周期较长的竞品车型手中争夺订单份额。”李晓分析道。

从这四大变量不难看出，若按价格带划分，9月的市场变数将主要集中于中间价位段。

在15万元以下的平价市场，零跑地位稳固，小鹏也占据一定份额。在35万元以上的高端市场，则是传统豪华品牌与新势力品牌的正面交锋，其中问界的地位日益巩固，理想的高端车型也占有一席之地。

而15万至35万元这一价格区间，是新势力品牌最为活跃、竞争也最为白热化的核心地带。在此价格带，消费者不仅关注产品价格，更看重技术含量、智能化水平与品牌调性。这里本就汇聚了最多新势力爆款车型，如今，更多高端品牌车型也开始价格下探，涌入这一区间。

8月的销量变化已迅速反映在资本市场上。蔚来股价在L90取得成功后上涨了49%，而理想股价在i8发布后跌幅超过20%。在如此高压的竞争环境下，每一次重磅产品的发布都可能成为企业发展的转折点，与此同时，各家企业的战略容错空间也在持续收窄。

以上四大关键变量的后续走势如何，答案将在接下来的9月市场中逐一揭晓。