中美贸易战下美国车企供应链去中国化趋势深度分析

中美之间的贸易摩擦如同一个没有尽头的迷宫，让人难以看到出口。

川普政府刚刚与中方签署为期一年的贸易休战协议，不料美国汽车制造商又施加了新的压力。

据美国《华尔街日报》近日报道，特斯拉可能在未来一至两年内，停止在其美国本土制造的汽车中使用中国生产的零部件，这预计将对国内相关企业造成冲击。

这种行为令人质疑：马斯克先生，您这是意图何在？在中国市场获益的同时，却回头试图损害中国产业链？

实际上，这并非完全由他主导。早在今年五月，特朗普就明确表示，美国汽车制造商必须在本土完成整车及所有零部件的生产，否则将面临高额关税。

简而言之，这背后仍是特朗普政府在推动局势。

其核心目标是促进制造业回归美国，以及实现那句 Make America Great Again 。既然无法降低美国供应链的成本，便转而提高中国进口产品的成本。

因此，为规避风险，几乎所有美国车企都在积极推进 “ 去中国化 ” 策略。更早些时候，路透社曾披露通用汽车计划舍弃中国供应链的消息。

尽管在公开场合，通用汽车回避直接回应，但据悉，从 2024 年起，通用已向供应商提出了类似要求。

这表明特斯拉、通用等美国车企的 “ 去中国化 ” 策略，并非近期才决定，而是早已在实施中。

这源于美国长期的政策导向。例如在 2023 年，美国政府推出的《通胀削减法案》，直接包含了对中国电池产品的禁令。

法案规定，美国车企使用的电池组件及关键矿物质（如锂、镍、钴、石墨），若涉及中国、俄罗斯、朝 鲜、伊朗等国的企业，将无法获得 7500 美元的税收减免。

不论这些国家为何被并列，关键在于，在这一系列国家中，能够向美国供应动力电池的主要是中国。因此，该法案实质上是迫使美国车企放弃中国电池。

在政策压力下，特斯拉在北美市场转向松下和 LG，放弃了宁德时代。

然而，为彻底让美国车企摆脱中国零部件，这些法案仅是序幕，特朗普政府还计划通过关税手段施加更大压力。

在今年 3 月，特朗普签署行政命令，拟对所有进口汽车及零部件征收 25% 的关税（232 关税），直接让美国本土生产的 Model Y 成本增加了约 10000 美元。

他甚至威胁，若产业不进一步转移至美国，关税可能升至 50% 。

坦白说，这举措有些过激，最终成本势必转嫁给消费者。

不过没想到的是，最先感到焦虑的是许多欧洲车企，因为此次关税不仅影响中美贸易，欧洲同样受到制裁。例如，从意大利进口的法拉利因关税成本，立即宣布涨价 10% 。

不得不说，特朗普此举一视同仁。总之，在全球批评声不断，关税政策仍得以实施。

但美国政策仍留有余地，只要在北美自贸区（美国、加拿大、墨西哥）生产，即可视为 “ 国产 ” ，一些中国供应商通过墨西哥转口，持续向美国车企供货。

只不过，这有一个前提：在墨西哥或加拿大进行加工时，当地增值部分必须占总价值的 75% 以上。至少，国内供应商的核心技术得以保留，利润也有所保障。

然而，特朗普政府逐渐察觉异常，发现美国汽车价格上涨的同时，墨西哥却受益良多。为防止中国产品 “ 伪装 ” 成他国产品进入美国市场， “ 转口贸易 ” 这个漏洞正被收紧。

对汽车制造商而言，唯一的选择似乎是彻底放弃中国供应商。

但这无疑是双输局面，车企本身缺乏动力执行，初期各方都犹豫不决。

而近期，这些车企加速行动并被媒体广泛报道，主要是因为稀土和安世事件，加剧了它们对零部件供应中断的担忧。

这两起事件众所周知，无论是中国主动加强监管，还是突发国际纠纷，都凸显了中国供应商在关键领域的不可替代性，令美欧车企感到不安。

因此，各方都在寻求应对之策。不仅特斯拉、通用这些美国车企计划与中国供应链 “ 脱钩 ” ，宝马、大众、奔驰、Steellantis 等欧洲车企也宣布将减少对中国供应链的依赖。

这绝非利好，但部分国内网友反应可能过度。

例如，不少网友担忧相关供应商股价暴跌，并对中国汽车行业前景感到悲观。

我认为，大家无需过于悲观。

首先，此事与中国市场无直接关联。上述新闻强调 “ 美产汽车 ” ，这意味着供应商更换仅限美国市场，国内生产的美系车仍使用中国零部件。

不存在特斯拉涨价或宁德时代电池短缺的问题，通用与上汽的合作照常进行，更别说上汽通用五菱了。。。

对于国内供应商，虽会受到一定影响，但海外车企未必能迅速找到替代方案。

以稀土为例，这类战略资源并非车企可选，供应权在中国手中。实际上，国际车企想完全与中国供应商 “ 脱钩 ” 难度极大。

就以特斯拉来说，目前在美国销售的车型，已 100% 在北美生产，但依然有 50% 左右的零件与中国相关。如果它能替代，早该完成，何须等到现在？

像特斯拉的热管理系统，主要供应商三花智控在热管理集成组件上技术领先，尽管与法雷奥、电装等国际企业竞争，也难以被取代。

另外，还有拓普集团的 9800 吨压铸技术，以及福耀玻璃的天窗、前挡风等产品，成本比欧美竞争对手低 30% 以上。

若强行替换这 50% 的零部件，美国汽车价格将大幅上升，届时中国出口低价电动汽车可能更具吸引力。

所以两年后，这场 “ 脱钩 ” 能进展到何种程度，尚难预料。

毕竟，逃避竞争与拥抱竞争，孰优孰劣，世人自有公断。

图片、资料来源：

通用汽车供应链“去中国化”需理清的五个关键问题

欧美汽车产业加速与中国供应链脱钩

独家报道：通用汽车要求零部件制造商转移供应链脱离中国

特斯拉要求其美国产汽车停用中国零部件