郭明錤预言苹果折叠屏手机将引爆第三波市场风潮

郭明錤此前曾误判，中国安卓厂商会积极跟进与苹果的全面竞争；同时也错误估计苹果能轻易定义市场热潮。

2026年，苹果手机产品的核心焦点和热点将是折叠屏手机；折叠屏手机被视为苹果AI技术的最佳载体；苹果折叠屏手机有望推动整个消费电子行业的竞争，引领折叠屏手机市场的第三波浪潮。

11月底，郭明錤在对话中详细阐述了他所认知的热点趋势，涵盖了谷歌TPU、AI行业循环交易等话题。但他谈话的核心，以及外界最关注的部分，依然是苹果。

他的逻辑非常清晰。苹果今年的现实以及未来两年的背景是，AI Ready口号喊了许久，却经历了苹果罕见的WWDC发布会翻车，Siri远未准备好——对于日常使用ChatGPT和Gemini的用户来说，体验远远不够好。

iPhone折叠屏手机值得期待

奇特的是，AI未准备好并未影响苹果17系列手机的表现。没有AI的苹果17标准版大获成功，17全系产量超过9600万台，比iPhone16增长1000多万台，符合郭明錤一年前的预测。

遗憾的是iPhone Air，销量未达预期，苹果下调产量至900万台，iPhone Air 2将延期至后年发布。未来一年多，苹果预期Air的总销量大致如此。

郭明錤坦言自己喜欢iPhone Air，这款产品和iPhone 17标准版一样，体现了苹果和库克的求生欲和斗志。当小米、vivo等厂商模仿苹果并抢夺市场份额时，苹果必须拿出更多诚意，控制挤牙膏的欲望——至少需要有些不同的创新。

iPhone Air就很大不同。不同就意味着有对有错，乔布斯和Ive都有过类似经历，如早期的Fat nano、钛合金Power Book，但这是演进路径，这些产品为iPhone 4、Macbook Air积累了经验。

话锋一转，明年苹果靠什么不同？苹果自身的AI仍不会准备好，iPhone 18标准版延期至2026，Air 2也推迟到2026，手机只有iPhone Pro，iPhone明年会有可变光圈功能值得期待，但仅此还不够分量。

看点只剩一个：折叠屏iPhone。此前，外界传闻苹果折叠屏延期一年发布，郭明錤做了解释和回应。他了解到，苹果折叠屏手机某些部件方案仍未定案，对于明年上市的产品来说，这明显延误。

《智物》可以稍作注解，最早关于苹果折叠屏关键部位的方案、材料、供应商，可能有重大调整，某个关键组装企业提出了新方案。最初，这些信息的发布者就是郭明錤，那两家上市公司也是苹果折叠屏概念在A股上涨表现最好的公司。

得相信苹果最重要合作伙伴的眼光，他们肯定对目前材料方案不满意，毕竟华为也早做了类似选择。也得相信他们的实力，新方案必然无碍。

郭明錤认为，这种拖延不会影响苹果折叠屏手机的发布，大不了先发布晚几个月上市，苹果也曾这样做过——2025年10月，iPhone折叠屏必然发布，且是最大看点。

郭明錤随口提出一个不严谨概念，三星最早引发第一波折叠屏炒作，华为引导第二波浪潮，如今苹果将引发第三波折叠屏风潮。他认为，苹果折叠屏的发布将重新带来安卓机折叠屏投资浪潮。

他举例三星，最近三星把折叠屏厚度降至8.9毫米，刚好优于预期中的iPhone折叠屏厚度。

郭明錤未提小米、vivo和OPPO。这三家厂商对苹果推出折叠屏手机并不兴奋。苹果某些能力暂时无法模仿。折叠屏手机市场无法为老板们带来更多利润，不能带来硬件利润，也不能带来更多互联网利润。

现实是，这几家企业不会改变在折叠屏市场的存在策略。iPhone折叠屏的发布及其表现，不会影响此策略。

此次存储大涨价会带来一些巨大改变。AI抢走全球存储芯片产能，华为曾经的劣势变为优势，华为会不会用此方式争取更多份额？这种背景下，折叠屏对华为的意义和定位会不会发生相应改变。

小米、vivo、OPPO折叠屏势同鸡肋。存储涨价到这种程度，折叠屏还要不要做？苹果把折叠屏价格拉高到2000美金，用苹果同样的BOM成本，卖苹果一半的价格，有没有意义？除了每年拿到30万前苹果用户，体验高端用户运营的感受，还有什么其他收获？

倒是郭明錤此次提到的另外一个角度值得关注。他认为，折叠屏手机是端侧AI最好的落脚点，理由很简单，生成式AI需要更大屏幕。

《智物》此前也提到过这个现象，谷歌的折叠屏手机和自身Gemini结合，在美国市场有亮色表现，甚至由此谷歌将其推到了与联想、三星的合作中。但是，这个现象更多结合的是Gemini的订阅付费机制，屏幕是重要因素，并不是最重要。

折叠屏手机加上手机助手，或许是很不错的尝试。还是此前《智物》提到的，一个20万台年销量的小众产品，非常适合作为试验田。

遗憾的是，中国稳健三雄小米、vivo、OPPO，没有AI，至少没有自己的AI。有广告AI，没有用户AI。