谷歌TPU产能爆发：2026年产量预计飙升至430万颗

据最新消息，2026年谷歌TPU产能将迎来大爆发，预计总产量将达到430万颗，猛攻英伟达CUDA市场。

这一数字令人瞩目，标志着谷歌在AI芯片领域的雄心壮志。

该数据来自Global Semi Research（全球半导体研究）的最新研究，详细披露了谷歌2026年TPU的产能分布：

V6为15万颗，V7为135万颗，V8AX为240万颗，而V8X则为40万颗。其中，V8AX和V8X总计280万颗，占比约65%，显示出谷歌对新一代TPU的优先保障。

谷歌TPU产能的大幅提升，主要得益于两大因素。首先是Meta下调了自研芯片产量，并将释放的CoWoS产能转向TPU制造，以确保TPU供应。其次，台积电扩充了CoWoS产能，新增产能预计将于2026年8月投产。

值得一提的是，这430万颗TPU芯片中，有395万颗（92%）由台积电代工，凸显了台积电在先进封装（CoWoS）领域的关键地位。然而，这也暴露出谷歌TPU交付仍面临先进封装产能短缺的风险。

谷歌的这次扩产不仅是为了满足自身需求，更是为了挑战英伟达在AI芯片市场的霸主地位。据分析，谷歌TPU的每FLOP成本比英伟达GB200/300低20-50%，显示出其强大的竞争力。

Meta的「割肉」助攻和台积电的扩充产能，共同推动了谷歌TPU产能的爆发。

Meta与谷歌之间的合作不仅限于TPU采购，更预示着两家公司在AI基建层面的紧密合作。而Meta的CoWoS排产转移与谷歌TPU交付量上调的关联，也显得顺理成章。

面对AI芯片市场的强需求和强扩产周期，台积电持续加码后端产线（CoWoS）建设以缩小供需缺口。据TrendForce报道，台积电计划将CoWoS月产能从7.5–8万片/月拉升至2026年末的12–13万片/月。

随着谷歌TPU产量的快速增加，Anthropic、Meta等TPU客户的名单也在不断扩大。这些AI巨头们为了摆脱过于依赖单一供应商的风险，开始联手重塑AI算力格局。

参考资料：

https://substack.com/@globalsemiresearch/note/c-195015090?utm_source=notes-share-action&r=4k4uta