阿里AI战略的困境与融合之路

近日，阿里三季报及其AI战略成为热门话题，我也就此发表一些看法。

数据细节不再展开，主要谈谈我的总体观点。

总体来看，在这场竞争中，淘宝的应对策略相当有效。阿里尽管利润有所缩减，但实际夺取了大量市场份额。第三季度，外卖和闪购业务增长60%，增速依然迅猛。

闪购业务的增长，表面上体现了阿里的资金实力，但本质上，组织架构的深度整合比增长速度更为关键。

从此，电商、外卖闪购、酒旅业务融合一体，阿里大消费平台得以统一。

以往，阿里面临的核心问题是各部门“各自为政”，甚至可称为“部门主义”。蒋凡统管阿里电商后，将飞猪、饿了么纳入电商体系，解决了阿里的根本问题，大消费战略因此成功大半。

然而，阿里仅有一位蒋凡。

如今，类似问题似乎在AI战略线上重现。

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针对阿里AI向消费者落地三大疑问

此前，阿里将AI希望寄托于夸克，大力宣传AI搜索，随后通义千问更名，接着千问APP和灵光APP同时发布。近两年，阿里在AI战略上的诸多举措令人困惑。

目前，问题主要体现为三点：

疑问一：从用户视角看，阿里大消费业务整合良好，但为何AI战线再度混乱？

在大消费战略形成前，阿里在本地生活领域难以抗衡美团，当时高德、飞猪已证明单打独斗行不通，不料AI大模型又重蹈覆辙。

在AI落地方面，阿里先押注夸克，随后推出千问、灵光，同时开辟多条战线，各方再次呈现“各自为战”局面。

如今情况已变，AI模型APP的初期增长阶段已过，用户养成使用大模型APP的习惯，市场进入用户深耕期，此时分散资源意义何在？

即使从用户直观角度，集中开发一个APP，是否比两个独立APP更能加速用户增长？

毕竟，元宝、豆包已拥有相当用户规模，阿里当前最重要的是让AI大模型APP迅速成长。

疑问二：面向消费者的大模型市场格局已基本划定，为何阿里此时再度发起冲锋？

当前用户使用大模型产品，主要场景包括对话、问答、检索、生成图片和PPT，各APP在此各有优势。

豆包强于创意生成，我常用它生成文章配图，质量很高，往往一句提示就能得到所需图片，非常便捷；

元宝AI优势在于生态强大，可接入微信，因此能用元宝总结公众号文章和视频号视频，便于收藏和分享；

DeepSeek以逻辑推理和代码能力见长，许多用户高频使用它辅助编程，加之声誉卓著，在消费者端影响力不逊于ChatGPT，地位短期内难以动摇。

而且从普通用户视角，已养成使用习惯的大模型，且结果差异不大时，此时“发起冲锋”，还有增长空间吗？

疑问三：此时再投入资金追求增长，能否超越豆包、元宝？

如今，月活跃用户达1.72亿的豆包，已开始与手机厂商合作，大模型APP进入新的增长阶段。

豆包与硬件厂商合作，旨在探索AI与硬件融合的潜力。

AI大模型APP虽是一个入口，但非首要入口。尤其手机厂商纷纷布局AI，大模型APP可能被颠覆，豆包AI与手机深度结合，实为下一阶段铺路。字节这步棋极具前瞻性。

换言之，豆包已开始谋划下一局，阿里却仍在思考开局，进度或许稍显滞后。

对于上述问题，我深思后仍无明确答案，要理清这些，或许需从阿里内部寻找根源。

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“马云效应”过强，是否有利？

在开发面向消费者的AI大模型上，阿里为何此时“冲锋”？

一个原因可能是，阿里已到“不得不冲”的关头。

阿里涉足消费者AI不算晚，自AI搜索兴起后，便通过夸克拓展用户，虽有增长，却未成为新超级入口。

押注夸克做AI的意图易猜，尽管阿里拥有支付宝、淘宝两大超级APP，夸克却是打造超级内容平台的唯一机会。

阿里亟需一个新的超级内容入口。

阿里此前未能成功推出AI大模型APP，或许因流量层面缺少超级内容平台作为“启动器”。

回顾腾讯如何打造元宝。元宝AI崛起前，腾讯做了关键一事：将DeepSeek开源AI能力接入微信生态。

微信作为放大器，接入视频号庞大内容生态后，元宝自然易成。

同样，字节的豆包如何成功？

豆包自身解释：“得益于字节内部生态协同，形成‘技术-产品-流量’正向循环。在用户获取阶段，抖音、今日头条等为豆包提供核心流量入口，实现冷启动，随后持续迭代满足用户需求。”

腾讯、字节的经验，核心可概括为：“打破壁垒，生态协同”。

这一点，或许是阿里AI业务线当前所缺的。

阿里技术实力雄厚，天眼查APP专利信息显示，近五年阿里专利申请超1000件。

对于阿里、字节、腾讯这类企业，战略落地难点不在产品开发，而在组织架构协调。

组织架构理顺后，便能集中资源办大事，部门主义自然消散。

阿里此次AI战略体现尤为明显。

阿里发布千问APP后，蚂蚁又推出灵光，尽管管理层称“共同在沙漠寻水”，但外界视为底层战略协同不足。

当然，这是阿里在AI领域的内部赛马，但问题在于对外产品过多，从夸克到千问，从万相视频模型到以程序生成为特色的灵光。

总之，阿里AI战略未聚焦一点，似乎被内部多个方向分散。

此外，另一原因可能在于AI落地中“马云效应”过强。

尽管马云已离一线管理许久，也不常回园区，但作为阿里精神图腾和灵魂人物，他所到之处必成焦点。

二月，马云访夸克，夸克便成阿里AI重心；近期，马云到蚂蚁园区，灵光随即发布。

换角度视之，这是否一种“战略向上管理”？

马云自然希望阿里抓住AI历史机遇，也望蚂蚁集团在金融外觅得AI新方向。

频繁回归背后，马云或望从上层打通各线壁垒，但事常与愿违。

值得反思的是：若“马云效应”成为部门争资源策略，阿里AI战略落地意义何在？

3

阿里AI需另一位蒋凡

对阿里来说，关键或许非“赛马”，而是集中资源能力于一APP，以超同行模型和用户体验，一举成功。

当前AI大模型行业状况如何？

用户增长已进入存量时代，竞争激烈。

市场主流模型已有稳定用户群和护城河，阿里力量本就分散，再增入口，仅分散用户而无增量价值。

换言之，市场早过前期赛马阶段，用户心智已被占据。

当前阿里AI大模型亟需快速达一定规模，如日活破亿，无论未来上限，先越生死线，此时内部赛马实为内耗。

由此观之，阿里所需非顶尖AI大模型，而是另一位蒋凡。

为何大消费平台能成？因蒋凡整合淘宝、飞猪、饿了么后，力量汇聚，资源效率提升，每分预算见效。

如今阿里AI战线，最需此类能力，

若平行宇宙中阿里AI业务由“另一位蒋凡”负责，他或先做两事：

一：放弃多样产品名称，统一为“千问AI”。

至少目前，常更名平台表现不佳。例如，文心一言改文小言，近期又改文心，结果豆包成行业第一。

阿里所需非单一AI产品，而是统一AI战略，如大消费那般。破除壁垒或难，但统一用户对阿里AI认知应非难事。

二：将蚂蚁旗下灵光分离，千问团队合并为统一AI团队，提升层级，与蚂蚁、阿里云并列，集中资源打造全民级AI大模型产品。

对阿里来说，最急迫是打造全民级应用。开发AI超级APP，初始便面向全民。

此产品战略定位应与支付宝、淘宝同级。

归根结底，开发大模型APP非为小众，而需如支付宝、淘宝般满足全民需求。就此而言，当前千问、灵光或未达此要求。

此外，推进阿里AI战略落地，需更多生态协同，发挥阿里核心优势。

阿里拥有两大超级APP且深耕AI多年，具备强大技术资金实力，没理由造不出豆包AI类产品。

归根结底，仍缺蒋凡式人物奠基。

所谓“千军易得，一将难求”。

马云对阿里图腾影响过强，退二线时机稍早，可惜未寻得自身“替身”。

AI此类底层战略落地，需有魄力灵魂人物推进，如陆奇曾为百度AI奠未来十年基础。

今日阿里，同样如此。

在科技领域，无人质疑阿里技术能力或战略执行水平，阿里依然是中国科技企业领导者。

可确定的是，未来AI领域必有阿里一席之地。

但作为阿里忠实用户，我仍望阿里推出惊艳产品，开启新AI时代，并衷心期盼此日不远。