美国车企加速‘去中国化’，中国供应商面临挑战

中美贸易战的持久性堪比法国路易十六统治时期的动荡，看不到尽头。就在特朗普政府与中国签署为期一年的“停战协议”后不久，美国汽车制造商再次施加压力。据《华尔街日报》近日报道，特斯拉计划在未来一到两年内，将其美国本土生产的汽车中使用的中国产零部件完全剔除，此举可能对中国相关企业造成冲击。

马斯克的这一决策令人费解：在中国市场获益的同时，却试图切断与中国供应链的联系。

事实上，这一决策并非马斯克个人意愿所能左右。早在今年5月，特朗普便宣布，所有美国汽车制造商必须在本土完成整车及零部件的生产，否则将面临高额关税。

特朗普的意图在于推动制造业回流，实现其“让美国再次伟大”的承诺。在无法降低本土供应链成本的情况下，提高中国进口商品的关税成为必然选择。为规避风险，美国主要车企纷纷加速“去中国化”进程。此前路透社已披露，通用汽车正计划逐步放弃中国供应链。

尽管通用汽车在公开场合未予置评，但消息人士透露，自2024年起，该公司已向其供应商传达了类似要求。这表明，特斯拉、通用等美国车企的“去中国化”战略并非近期临时起意，而是持续推进的长期规划。

根本原因在于美国持续的政策导向。以2023年通过的《通胀削减法案》为例，该法案明确禁止美国车企使用来自中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国的电池组件及关键矿物（如锂、镍、钴、石墨），否则将无法享受7500美元的税收抵免。

暂且不论这些国家的组合是否合理，事实上，这些国家中仅有中国具备向美国大规模供应动力电池的能力。因此，该法案的实质是迫使美国车企摆脱对中国电池的依赖。在此政策压力下，特斯拉已在北美市场放弃宁德时代，转而全面采用松下和LG的电池。

然而，这些法案仅是铺垫，特朗普政府随后祭出关税大棒。今年3月，特朗普签署行政令，拟对进口汽车及零部件加征25%关税（即232关税），此举直接导致美国本土生产的Model Y成本上升约1万美元。

特朗普甚至威胁，若产业不加速转移至美国，关税可能进一步提升至50%。此举无疑将成本转嫁给消费者。值得注意的是，最先对此感到焦虑的竟是欧洲车企，因为该关税政策同样适用于欧洲。例如，从意大利进口的法拉利因关税成本立即宣布涨价10%。

尽管全球舆论一片哗然，关税政策仍得以实施。

然而，美国政策仍留有余地：只要在北美自贸区（美国、加拿大、墨西哥）完成生产，即可视为“国产”。部分中国供应商借此通过墨西哥转口，继续向美国车企供货。但前提是必须在当地建厂，且增值部分至少占产品总价值的75%。尽管如此，中国供应商的核心技术并未外流，利润空间得以保留。

但特朗普政府逐渐意识到，这一政策导致美国汽车涨价，却让墨西哥坐收渔利。为防止中国商品通过转口贸易“伪装”成他国产品进入美国，转口贸易的漏洞将逐步收紧。对车企而言，最终选择只能是彻底放弃中国供应商。

尽管此举对双方均不利，车企最初也缺乏动力推进。但近期稀土和安世事件的发生，加剧了车企对关键零部件断供的担忧，促使它们加速这一进程，并引发媒体广泛报道。

无论是中国主动加强监管，还是突发的国际纠纷，都凸显了中国供应商在关键领域的不可替代性，引发欧美车企的恐慌。因此，它们纷纷寻求应对之策。除特斯拉、通用等美国车企外，宝马、大众、奔驰、Stellantis等欧洲车企也相继宣布将逐步摆脱对中国供应链的依赖。

这一趋势无疑令人担忧，但部分网友的反应或许过于激烈。消息传出后，不少人开始担忧相关供应商股价暴跌，并对中国汽车行业的前景表示悲观。

然而，过度悲观实无必要。首先，上述新闻均明确指向“美产汽车”，意味着供应链调整仅限于美国本土，中国国内生产的美系车型仍将采用国产零部件。

因此，消费者无需担心特斯拉涨价或宁德时代电池短缺，通用与上汽的合作亦按原计划推进，上汽通用五菱等合资项目不受影响。

对中国供应商而言，尽管可能受到一定冲击，但海外车企能否迅速完成替代仍存疑问。

以稀土等战略产业为例，主动权掌握在中国手中。国际车企要实现彻底“脱钩”面临巨大困难。以特斯拉为例，其在美国销售的车型虽已实现100%北美生产，但仍有约50%的零部件与中国相关。若替代可行，早已实施，何须等到今日？

例如，特斯拉的热管理系统主要由三花智控供应。尽管面临法雷奥、电装等国际巨头的竞争，三花在热管理集成组件领域仍保持绝对领先地位，难以被替代。此外，拓普集团的9800吨大压铸技术、福耀玻璃的天窗及前挡风玻璃等产品，成本较欧美竞品低30%以上。

若强行抹去这50%的中国零部件，美国汽车价格必将大幅上涨。届时，中国直接出口低速电动车或将更具竞争力。因此，两年后的“脱钩”效果尚难预料。毕竟，谁在逃避竞争，谁在拥抱竞争，一目了然。

图片、资料来源：

通用汽车供应链“去中国化”，需要理清五个问题

欧美汽车加速脱钩中国

独家报道：通用汽车希望零部件制造商将供应链从中国转移出去。

特斯拉要求其美产汽车不再使用中国产零部件