特斯拉电池大单背后的关税博弈与本土化战略

出人意料的是，就连一向敢于硬刚的马斯克，在关税面前也选择了妥协。

最近，路透社曝出消息称，特斯拉与韩国LGES签订了一份43亿美元（相当于人民币303.2亿元）的电池大单。

这笔钱若用于极越或哪吒，足以让它们重获新生。

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特斯拉的财力毋庸置疑。但问题在于，如此庞大的订单，为何特斯拉没有选择一直合作的中国电池企业，而是转向了韩国的LGES？

路透社称，特斯拉此举很可能是在减少对中国磷酸铁锂电池的依赖，以应对关税压力。

早在今年4月，特斯拉CFO就在财报会上透露，美国关税让公司增加了3亿美元的成本，其中“能源业务受到的冲击将格外巨大，因为我们的磷酸铁锂电池是从中国进口的。”

于是，特斯拉开始寻找本土供应商，以替代中国电池厂。

当前美国的关税政策下，从中国进口储能电池需缴纳高额关税，包括基础关税（3.4%）+301条款（7.5%）+芬太尼关税（20%）+对等关税（10%），总计达40.9%，未来还可能继续增加。面对这样的成本压力，马斯克不得不做出调整。

不过，特斯拉CFO也承认，更换电池供应商并非易事。

中国在全球磷酸铁锂电池市场占据主导地位，特斯拉若彻底撇开中国，几乎别无选择。

到2024年，中国磷酸铁锂产能将占全球的94%。而国际电池厂商中，多数仍专注于三元锂电池。例如，韩国电池三巨头中，仅LGES在今年5月已开始生产磷酸铁锂电池；三星SDI虽起步最早，但预计今年才开始生产；SK On则最近才有生产计划。

其他国际企业要么放弃磷酸铁锂电池，转向固态电池；要么彻底退出市场。因此，特斯拉只能选择LGES作为合作伙伴。

尽管如此，生产磷酸铁锂电池的关键材料仍需从中国购买。

根据《全球关键矿产展望2025》报告，锂、锰、磷、石墨等矿产元素的加工主要集中在中国完成。

技术方面，美国供应商与中国存在四年差距，即便能生产出产品，成本也远高于中国供应商。

选择LGES只是为了让发货地址显示为美国密歇根州，从而规避关税纠纷。

据报道，LGES从常州锂源购买了大量磷酸铁锂正极材料。尽管这样操作看似复杂且多此一举，但确实让部分资金回流中国。

到底怎么回事呢？

还是懂王在制造业上的“战争”

虽然这次事件对特斯拉影响有限（主要是储能电池用于AI训练备用电源），但已表明特斯拉正在放弃“全球供应链”策略，转向“本土化生产”。

在过去的美国对华贸易中

通过关税和补贴政策打压中国供应商曾是美国的常规手段。

美产特斯拉的“国产化率”看似不低。CNN称美国市场的特斯拉几乎全部来自德克萨斯州和加利福尼亚州的工厂。但零部件中仅有约五分之一来自进口（非北美生产）。

实际上许多中国企业选择在墨西哥建厂通过转口贸易为特斯拉供货。例如宁德时代仅向墨西哥出口最关键电芯并在当地组装电池包只要墨西哥价值成分超过75%就能以墨西哥身份零关税进入美国市场。