智能驾驶：供应链竞争下的生存与淘汰

智能驾驶正迈向现实的新阶段。

过去几年，它曾是高端车型的亮点，但如今随着市场渗透率提升，焦点已转向实际交付能力。能否让大众买得起、用得上，成为关键竞争点。

去年末，地平线举办了十年来的首届技术生态大会，创始人兼CEO余凯宣布：10万元级别的车将普遍实现城区NOA。

Momenta创始人曹旭东也预测，2025年高阶智驾将起势，2026年触及10万级市场。

这不仅是技术与成本的挑战，更是拥抱普惠市场的决心。

事实上，实现智能驾驶的普及，不仅是车企的任务。地平线与Momenta代表的，是背后复杂的供应链：地平线通过车规级芯片与工具链，努力建立量产能力；Momenta则通过算法和数据驱动的路线，与车企紧密合作，推动高阶方案落地。

它们不仅是技术提供方，更是推动智驾普及的核心力量。

自2025年以来，智能驾驶的竞争进入深水区，围绕成本、可靠性与交付能力展开。供应链的稳固与模式的可持续性，将直接影响普及速度与能力边界。

行业对未来方向无疑，但在量产主导的新阶段，谁能支撑智能化规模落地，成为焦点。

01 供应商走到台前

在消费者认知中，智能驾驶常与华为、比亚迪等品牌相连。但背后，是复杂的供应链支撑。从芯片、算法到工程交付，每个环节都至关重要。

传统智驾系统分工明确：车企定义需求与集成；Tier1供应商提供控制系统；算法公司提供感知与决策；芯片厂商提供算力。

然而，随着智驾成为关键能力，这条链路正“去直线化”，算法与芯片公司直接面向车企，Tier1不再是唯一选择。主机厂也开始自研关键模块，甚至芯片。

自研门槛虽高，但落地场景与迭代积累至关重要。因此，供应商不仅是供应商，更是共同成事者。掌握规模能力与部署经验的玩家，才真正有价值。

业内有“华大地魔”之称，即华为、卓驭科技（原大疆车载）、地平线、Momenta等，它们具备全栈研发与量产实力，但技术路线与市场定位各异。

因此，竞争焦点从车企与品牌之争，转向供应链体系之争：谁能支撑高阶智驾规模化？谁能让体验稳定且成本可控？这些答案隐藏于供应链中。

02 路径分野，错位竞争？

过去五年是智能驾驶的技术预备期，而2025年起进入规模化竞赛。据NE时代数据，2025年L2及以上辅助驾驶渗透率达65%。

这对不同供应商提出不同挑战：芯片驱动者需证明通用能力能低成本复制；算法驱动者则需技术迭代覆盖场景扩张。

地平线与Momenta是代表性玩家。地平线以自研芯片为突破口，而Momenta则依赖数据闭环优化。

地平线通过芯片+算法整合，为车企提供“更易成功的选择”。而Momenta则与车企共同定义产品指标，强调协同关系。

两者都在建立规模正循环：功能稳定—上车增多—数据增长—再提升能力—再降成本。

03 当边界被抹平，地平线和Momenta加速侵入对方腹地？

城区NOA进入量产窗口，改变了供应链格局。早期NOA聚焦高速场景，而城市NOA要求更高算力与算法能力。

这对供应商不仅是技术能力跃升，更是商业价值拐点。率先量产并覆盖主流车型的厂商将成为核心玩家。

地平线与Momenta的业务边界开始重叠。Momenta在城区NOA市场有先发优势，而地平线则通过解决方案形态切入。

两者都指向同一增量腹地——对成本敏感的大众市场。在20–30万元车型中，智驾更多是品牌差异化；而在10万级区间，成本与交付能力压倒一切。

04 淘汰赛加剧，谁能笑到最后？

尽管加速上车，但智能驾驶供应商的商业现实仍不轻松。马太效应加速落地，订单、数据、资金向头部集中。

最直接的问题是商业模式本身。高研发、高试错、高交付成本导致“高阶不走量、低阶不赚钱”。

对于地平线这类软硬一体厂商，规模化能摊薄成本；对于Momenta这类算法主导公司，能力提升依赖量产规模与用户数据。两者都面临长期压力。

第二个压力是护城河的脆弱性。尽管地平线的软硬一体与Momenta的数据驱动建立了短期壁垒，但长期仍依赖主机厂的“选择”。

这场淘汰赛预计将持续一到两年，到2027年后格局将趋于稳定。行业正从技术比拼过渡到规模较量，并走向生态决战。