2025年中国AI应用市场发展：从热潮到理性增长的分析

2025年伊始，DeepSeek系列开源大模型的问世，在人工智能领域激起了新一轮的发展浪潮。在短短半年多的时间内，中国AI应用端产品已经从“概念验证”阶段迅速迈入“大规模商用”的激烈竞争时期。

在此期间，随着情绪化流量的逐渐消退，包括《Kimi》、《可灵AI》、《纳米AI》在内的多款AI应用产品的下载量及月活跃用户数据均出现了显著下滑。年初引领国产AI热潮的DeepSeek，其用户使用率也从巅峰时期的7.5%下降至3%。从数据层面观察，仅有少数几款头部产品能够维持相对稳定的用户增长趋势。

豆包、腾讯元宝等国产AI应用近半年月下载量趋势。数据来源：点点数据

豆包、腾讯元宝等国产AI应用近半年月活用户趋势。数据来源：点点数据

“人工智能应用元年”即将过半，从实验室快速走向产业化的AI技术，在应用侧似乎又迅速遭遇了“增长瓶颈”。本文将结合应用端产品数据，回顾当前三款头部国产AI应用产品的发展历程，深入分析其现状与未来前景。

DeepSeek——国产AI行业的“黑神话：悟空”

从年初的横空出世，凭借创新算法模式突破技术壁垒，为全球人工智能领域带来巨大冲击。DeepSeek所引发的AI热度，丝毫不亚于去年8月国产3A游戏《黑神话：悟空》所带来的轰动。甚至在知名度上，DeepSeek还超越了后者，巨大的舆论热度为其同名应用《DeepSeek》带来了可观的流量，巅峰时期日下载量一度突破388万次。

DeepSeek 2025年至今下载量趋势。数据来源：点点数据

在巨大的舆论热度辐射和持续发酵下，DeepSeek逐渐演变为一个符号，象征着国产科技创新实力和前沿水平。正如《黑神话：悟空》对国产3A游戏的意义一样，只是DeepSeek面向的用户群体更为广泛和多元。

在舆论将DeepSeek“象征化”的过程中，“标签”的不断增加也在某种程度上模糊了大多数由流量引导而来的普通用户对产品的认知。在海量涌入AI产品的用户中，除了一小部分行业从业者了解DeepSeek如何通过算法创新将推理成本降至GPT-4o的1/18外，很大一部分用户仅仅知道DeepSeek“很厉害”、“世界顶尖”、“国产之光”等标签，在“好奇、随大流”的心态驱使下下载产品。

当热度减退，这部分用户大多会快速流失。这或许可以解释《DeepSeek》今年的下载数据在经历2月的高峰后迅速下滑，至今仍维持缓慢下降趋势，而月活数据却在逆势增长后保持稳定的原因。

DeepSeek 2025年至今月活用户趋势。数据来源：点点数据

对于DeepSeek而言，“村里第一个大学生”的头衔不仅赋予其巨大的流量号召力，更带来了相对“超脱”的市场待遇。一方面，这对其产品口碑形成了隐形加持，即用户、行业乃至公众对其天然的认可度，这种好感度直接影响新用户的产品选择。

另一方面，这也提高了产品的潜在容错率，体现在用户对产品的容忍度上。即使产品长时间没有突破性进展，用户对其观感也难以受到负面影响。近日，在推出V3.1版本后，尽管技术层面未有颠覆性突破，但DeepSeek仍获得了舆论和用户的普遍认可，下载数据也有小幅提升。

与此同时，市场对其产品迭代速度和性能标准提出了更高要求。模型稳定性Bug、算力依赖、市场竞争压力以及开发者生态维护等挑战也日益凸显。

值得注意的是，英伟达H20芯片的禁售对DeepSeek的研发进度产生了显著影响。其原计划于2025年5月推出的、拥有1.2万亿参数的混合MoE架构模型R2，因算力不足被迫推迟发布。然而，以此为契机，寻求国产替代方案，推动芯片与模型的协同优化、逐步实现算力自主可控，正成为其当前乃至未来的核心发展目标。

腾讯元宝——从顺势而为到“全村的希望”

在年初DeepSeek掀起的AI热潮中，腾讯元宝凭借率先接入DeepSeek-R1模型实现了快速增长。通过激进的投放策略，广告覆盖从微信朋友圈到各大平台，《腾讯元宝》在2月22日首次超越《豆包》，跃升至中国区App Store免费榜第二位。

腾讯元宝2月-3月免费榜排名趋势。数据来源：点点数据

到3月3日，元宝更是登顶免费榜。腾讯总裁刘炽平透露，从2月到3月，元宝的日活跃用户（DAU）增长了20倍，成为中国DAU排名第三的AI原生移动应用。在此期间，《腾讯元宝》几乎以三天一个版本的速度迭代，深度思考模型“混元T1”、图片分享、对话导出长图等功能纷纷上线，以应对激烈的市场竞争环境。

然而，这种依赖投放驱动的增长模式难以持续。到3月底，其在免费榜的排名开始下滑，直至4月底跌出榜单前十。腾讯年报沟通会上，总裁刘炽平也坦言：“当前腾讯元宝的广告投放确实带来了一定的用户流入，但接下来更关注的将是留存率和活跃度”。

在随后的三个月里，腾讯开始依托自身庞大的社交生态体系为《腾讯元宝》造势。除了接入《微信》外，《腾讯元宝》还相继打通了《腾讯文档》、《腾讯新闻》、《腾讯读书》等腾讯系应用。同时，围绕热点事件推出了一系列特色功能及活动。这些举措虽未对下载数据产生显著帮助，却在某种程度上稳住了产品的用户活跃度。

随着二季度业绩的出炉，腾讯营销服务业务营收同比增长20%，达到358亿人民币。这进一步坚定了腾讯对AI的押注。于是，投流战术卷土重来并“超级加倍”。根据AppGrowing统计，6、7月《腾讯元宝》的投放金额均超过10亿元。投流的效果直观地体现在数据上：除了在免费榜的排名日渐回升外，6、7月下载量更是逆转了此前的颓势，月活数据逐步向峰值回暖，7月月活重返5000万。

腾讯元宝2025年至今月活用户趋势。数据来源：点点数据

与此同时，从数据上可见，大力投流所带来的回报比相对初次借势DeepSeek流量红利期的效果明显下滑。然而，伴随DeepSeek近日推出V3.1最新版本，腾讯仍然选择在第一时间接入。这从侧面验证了DeepSeek在用户端的隐形优势，同时也暴露了腾讯元宝在后发劣势下技术层面的不足。

从行业发展的迅猛态势来看，对于《腾讯元宝》这个新晋的“全村的希望”而言，留给其“慢工出细活”的时间或许并不宽裕。单纯依赖流量投放的增长模式已不可持续，精准优化模型错误、提升推理与应答准确性，深化与微信等腾讯生态的整合，实现从“接入”到“深度融合”，从利用开源大模型弥补技术后发劣势的“借势追赶”到充分利用自身生态优势采取差异化竞争的“乘势而为”，便是其最清晰的解题思路。

豆包——一步快，步步快

与前两款产品不同，字节跳动的《豆包》并非伴随年初这波AI热潮而兴起的产品。其前身是字节在2023年因ChatGPT火爆而内部孵化的AI产品项目，名称叫Grace。直至同年8月，《豆包》开始在国内应用市场灰度上线，经过三个月的优化测试后，随着投放力度的加大，走上了一路增长的快车道。

与《腾讯元宝》相似的是，《豆包》的崛起同样依托于字节社交生态的加持。由此对比，或许可将《豆包》视作加强版的《腾讯元宝》。相比后者，《豆包》拥有国内AI领域的先发优势，背靠时下最流行的短视频投放平台，同时也具备充足的资金实力。

2024年5月15日，字节跳动豆包大模型在火山引擎原动力大会上正式发布。随后通过降低成本，帮助其大模型在性能和整体能力上快速发展，从而立竿见影地推动了应用下载数据的快速增长。

豆包2024年至今月下载量趋势。数据来源：点点数据

在用户量快速累积的同时，《豆包》也率先在国内市场通过业务功能创新发掘新的用户增长点。2024年9月，正值开学季，其有针对性地推出了“拍照答题”功能，成功吸引大批用户；2025年农历新年期间，其新春版本中新增的各项节日指令及功能便捷入口，也成为一众竞品模仿的对象。

此外，在投放端字节也不吝投入。据浙商证券报告，2024年字节跳动在AI上的资本开支高达800亿元。此前有消息称，其2025年将拨出超过1500亿元人民币的资本支出，且大部分将集中在AI领域。虽然最终被字节官方否认，但仍可窥见其对AI的野心。

正是在产品业务及投放双端的持续投入，奠定了《豆包》在国内的长期领先地位。即便在年初DeepSeek横空出世冲击行业的情况下，其月活数据也未受到较大影响，依然保持自2024年5月以来的持续增长势头。甚至凭借产品功能方面的优势，承接住了前文所述随大流涌入AI应用领域的用户，实现了月活数据在1-3月内的加速增长。

豆包2024年5月至今月活用户趋势。数据来源：点点数据

以当前趋势来看，对于坐享先发优势的《豆包》而言，保持现有发展策略，其在国内AI应用市场的地位便难以被撼动。但若想放眼全球，持续降本增效、构建生态体系以及深化商业化探索，将是其发展的关键方向。

参考资料

1、H20解禁，市场热度暴跌至3%的DeepSeek，能否绝地反击？

2、腾讯元宝的增长之路：从投流到留存率的转变