斑马网络：AI智能座舱的领军者

在汽车科技领域，斑马网络被视为一家超级独角兽企业，专注于汽车操作系统研发。截至2024年，其估值已突破210亿元人民币。

过去七年中，斑马网络累计完成五轮融资，初始融资额达16亿元，最高一轮融资达到30亿元。其发展路径堪称“天之骄子”，也可理解为“企二代”模式。

更为关键的是，斑马网络所处的智能座舱行业，正与人工智能深度结合，处于蓬勃发展的黄金时期：这一进化过程可与手机发展类比，从大哥大、功能机到智能手机，再到未来的AI新终端。

智能座舱的演进类似：功能将从老式收音机，逐步升级为简单的屏幕交互、语音控制，最终迈向“主动识别需求+主动决策”的智能化阶段。

AI与座舱结合的趋势是一个增量市场。2024年，其在整体市场占比约15%至20%，预计到2030年将跃升至35%至40%。这组数据揭示了一个道理：座舱技术若不拥抱AI趋势，将丧失大半竞争力。

具体而言，AI座舱的进化趋势可概括为两个方面。

需求主动感知。

例如在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，无需用户手动触发。

在场景上，实现车生活闭环。比如在车上直接点外卖。

当然，这些前沿功能中，有些符合用户习惯，有些则需进一步适配。让我们通过斑马网络的实践，来预判AI智能座舱的新机遇。

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斑马网络是一家专注于汽车操作系统的超级独角兽企业。早在2024年，其估值就已突破210亿元。

回顾过去七年，斑马网络累计融资5轮，起步融资16亿元，最高一轮融资金额达30亿元。公司走的是“天之骄子”路线，也可称为“企二代”模式。

总之，草根路线并不适合它，因为其大股东是阿里巴巴集团。

2015年3月，阿里巴巴与上汽集团共同设立10亿元的“互联网汽车基金”，同时创立斑马网络——该基金对斑马网络进行了投资。

次年，斑马网络开发的斑马智行系统正式上线，搭载了阿里巴巴的AliOS。

目前，斑马网络最核心的产品是汽车操作系统。2022年该项收入占比86.7%，2023年占比86.2%，2024年占比83.4%。该系统支持车载娱乐功能、OTA（空中下载技术）等，类似iOS和Android，能兼容国际和国内多种车规级芯片。

斑马网络的最大客户是上汽集团。从这点看，斑马网络策略聪明，出资方选择了上汽，后者既当股东又当主要客户，既解决了生存订单问题，又确保了后续发展资金。

2022年、2023年、2024年及截至2025年1-3月，来自上汽的订单占比分别为54.7%、47.4%、38.8%和47.8%。

2022-2024年，斑马网络收入分别约为8.05亿元、8.72亿元和8.24亿元，呈现先升后降趋势，但经常性收入保持稳步增长。

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汽车操作系统可归入智能座舱行业，其共同愿景是让座舱更加智能。

2024年，中国智能座舱解决方案市场规模为1290亿元。预计到2030年，这一规模将达3274亿元，复合年增长率16.8%。

其中，基于软件的座舱解决方案市场规模将从2024年的401亿元，增至2030年的1149亿元，复合年增长率19.2%。

该赛道（智能座舱）分为几个阶段，升级过程类似从“大哥大”到“智能手机”，核心目标是让汽车座舱从“工具”变为“懂你的伙伴”。

早期是功能座舱（CL0），特点是被动交互（如老式收音机），无多模态交互，仅具备基础离线功能，任务执行局限于座舱内，被动响应乘员操作。

之后是感知智能座舱（CL1），开始“联网”，但不够智能，支持远程车辆管理，应用下载、升级能力有限。

再到部分认知座舱（CL2），开始“察言观色”，但还不够主动，支持多轮对话、免唤醒词（单区域）、基础手势控制等，具备OTA功能，能识别驾驶员身份、推送个性化功能等。目前行业整体处于这一阶段。

那么，下一阶段的发展方向是什么？可能是高级认知座舱（CL3）和全面认知座舱（CL4）。

CL3的核心特征是：从“察言观色”到“预判需求”。

通过多模态传感器（如摄像头、生物雷达）实时监测驾乘人员情绪、疲劳状态、手势意图等，无需唤醒词即可响应。例如，检测到驾驶员打哈欠时，自动调低空调温度并播放提神音乐。

CL3阶段的主要功能展示

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从竞争格局看，新玩家进入机会已很少，头部企业已经形成。

2024年按中国智能座舱软件解决方案收入计，前五名提供商的合计市场份额为26.9%。其中斑马网络排名第一，占2024年中国智能座舱软件解决方案总收入的7.8%。

斑马网络的主要竞争对手包括：华为、科大讯飞、德赛西威等。

与这些竞争对手相比，斑马网络的最大区别在于：

1、它是国内仅有的两家完全自研汽车操作系统的第三方供应商之一。

2、它是唯一一家整合系统级操作系统解决方案、AI全栈端到端解决方案和汽车平台服务的企业。

3、其通过无缝整合提供差异化座舱解决方案，能将汽车转变为智能移动空间。

对于新玩家，行业仍存在新机会和趋势，最核心的是AI+智能座舱——2024年约占整体市场的15-20%，预计到2030年达35-40%。

分析斑马网络的实践，可总结出AI化的几大趋势。

一个是“需求主动感知”：无唤醒词交互与多场景预判。

例如，在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，低电量时主动提醒附近充电桩，无需用户手动触发。

预计到2026年，具备此类能力的智能座舱渗透率将从2024年的10%提升至35%，成为主流配置。

另一个是：在场景上实现车生活闭环。比如车上点外卖。

斑马网络与饿了么合作推出了行业首个车载AI点餐应用，用户可在智己L6车型上通过语音完成下单，订单同步至目的地附近商家。

目前，斑马网络的车载平台已覆盖180多个品类的原生应用。数据显示，2024年中国车载平台服务市场规模约7亿元，预计2027年将突破50亿元，年复合增长率超60%。