OpenAI的“算力帝国”之路：挑战与机遇并存

仅一周之内，OpenAI便取得了三项重要成果。

9月10日，甲骨文股价单日暴涨36%，创下32年来最大单日涨幅。这一涨幅得益于OpenAI与甲骨文签署的一项为期5年、价值3000亿美元的云服务合同。

9月11日，微软与OpenAI签署了一份不具约束力的谅解备忘录，为后者的公司重组铺平道路，并宣布云服务“独占”模式结束。

这两件事背后，实际上是同一场算力竞争的体现——没有摆脱微软的云服务独占，就无法与甲骨文合作；没有微软的放行，OpenAI就难以获得未来融资的自由，也就无法解决“3000亿美元从何而来”的问题。

与此同时，OpenAI的自研芯片计划也取得了进展。《金融时报》、路透社等多家媒体称，OpenAI与博通合作的自研芯片将于明年投产，供内部使用。

在ChatGPT问世之前，OpenAI的崛起离不开两大支持。

一是英伟达，黄仁勋亲自将一台超算送到OpenAI总部，成为一段佳话。ChatGPT模型训练离不开英伟达芯片的支持。

二是微软，作为OpenAI商业转型的最大投资者，在早期已投资上百亿美元。没有这些资金，OpenAI难以应对高昂的算力成本。

然而，随着OpenAI的发展，这些支持力量反而成了束缚。英伟达的芯片成本高，微软的资金与算力也显得不足。对二者的依赖让OpenAI的未来充满隐忧。

如果说第一阶段，OpenAI的算力依赖英伟达和微软；那么现在，它已经来到第二阶段：柴太贵，火也不够旺。

OpenAI正逐渐构建一个“算力帝国”的梦想，用自己的柴，吸引更多元的火种。

9月17日，在与微软“松绑”并与甲骨文达成天价合约后，OpenAI宣布在美国和英国建设人工智能基础设施的“星际之门”项目。

这一消息紧随谷歌和微软在英国建设新的人工智能数据中心之后。

OpenAI的“算力帝国”野心与巨头比肩。

经过一番与微软的博弈，OpenAI终于走出一条血路，但帝国的建立仍需一砖一瓦，挑战遍布前路。

关系重构：从蜜月期到松绑

9月11日签署的这份不具约束力的谅解备忘录记录了OpenAI商业史上最重要的关系重构。

尽管联合声明只有三句话，但OpenAI的配套声明中隐藏着重要线索：其非营利实体将持有由该交易促成的新公益公司的股权，而微软显然也将在该公司中发挥重要作用。

据The Information分析，微软将获得重组后OpenAI约28%的股权，成为最大的外部股东。按OpenAI目标5000亿美元估值计算，这部分股权价值约1400亿美元。

作为交换，微软在OpenAI收入中的分成将大幅削减。

根据双方最初的合作协议，微软有权在2030年之前获得这家初创公司20%的收入。但OpenAI预计，到2020年，其与微软的收入将约为8%，而今年这一比例略低于20%。

这两个数字之间的差额是OpenAI将在2030年之前为自己保留超过500亿美元的额外收入。

算力帝国：从依赖到独立

这场博弈的种子早在两年前就已埋下。

2019年，微软以10亿美元投资OpenAI，成为其独家云服务供应商。彼时的OpenAI年收入不到1亿美元。

2022年ChatGPT问世后，微软追加投资至130亿美元。然而蜜月期很快结束。微软CEO萨提亚·纳德拉对OpenAI CEO山姆·奥特曼被短暂罢免感到震惊，开始减少对OpenAI的依赖。

解除独占只是让OpenAI理论上可以追寻更多算力合作。但这些需要巨大投资。在资金问题面前，重组变得迫在眉睫。

现实压力：算力短缺与成本高昂

爆发式增长伴随的是庞大的算力需求和天价开销。

今年3月，ChatGPT 4.5更新带来图像生成服务。然而图像生成背后是极高的算力需求。奥特曼反复表示OpenAI的GPU已经用完，“我们的GPU正在崩溃”。

未来展望：构建算力帝国

最大的问题是：钱从哪里来？

随着商业化进程推进，其非盈利性质不断遭受质疑。经过公司重组后，采用双层架构：非营利组织控制营利实体子公司。

PBC（公益公司）转型或许是唯一解决方案。

挑战与机遇并存

即便顺利完成重组，OpenAI的算力帝国之路依然充满挑战。