AI重塑软件：从赋能到定义新生产关系

在软件公司的上空，一夜之间，AI工具们似乎投下了浓重的阴影。

2026年的开端，开源AI执行引擎OpenClaw与Anthropic旗下大模型Claude 3.5，在海外市场掀起了一轮针对软件与SaaS龙头的恐慌性抛售。

其中，OpenClaw为AI软件装上了“手脚”。它直接跳过了代码这一中间环节，让软件的开发、使用、迭代完全围绕用户需求和业务价值展开，短短两周内月访问量便飙升至263万，这一变化直接撼动了软件公司的技术根基。

Anthropic则强化了AI软件的“大脑”。在2026年2月24日的旧金山发布会上，屏幕上展示了一个AI代理同时操作Excel和PPT——在电子表格中拉取数据、更新模型，并自动同步生成演示文稿。

来源：发布会直播截图

发布会前一日，由于Anthropic的发布会预告，IBM股价经历了25年来最黑暗的一天，单日暴跌13%。该预告宣布：Claude新品将自动完成COBOL（通用商业导向语言）的复杂探索与分析工作——而运行COBOL的大型主机多由IBM制造。

同期，研究机构Citrini Research发布了一篇名为《2028年全球智能危机》的推演长文，在美国投资圈“病毒式”传播，导致二级市场剧烈波动——这篇文章也再次给软件业泼上了一盆冷水。

文中预测：软件将从“资产”变为“大宗商品”。2025年，开发一款复杂的CRM系统需要数百名工程师耗时一年。到2027年，顶级AI架构师只需口述需求，数百万行代码便会在几分钟内生成。

当任何初创公司都能以极低成本复制Salesforce或Adobe的功能时，价格战也将不可避免。该文章预测：AI快速发展下，SaaS行业的平均客单价将在18个月内下降85%。

几重影响之下，美股软件遭到重创，软件ETF IGV收跌将近4.8%。其中，Applovin、CrowdStrike大跌超9%，甲骨文大跌超4%，赛富时、Palantir大跌超3%。

国内软件也未能幸免，2月24日A股开盘，在大盘普涨的背景下，金山办公、用友网络等软件龙头均大幅下挫近5%。

传统办公生态一直以来都具备极强的绑定性，企业很难为了单一插件或功能优化而跳转到一个全新的AI平台。但现在，AI为用户打开了快速通道。

“这是一个关乎SaaS企业生死存亡的命题。AI不是在赋能SaaS，而是在重塑SaaS的定义和入口。”大模型工程师彭明亮对《中国企业家》说。

360集团创始人周鸿祎在谈及OpenClaw时表示：“不少人第一时间判断是不是AI又把谁干掉了？但我先给你一句结论：这不是谁被替代的问题，这是代码世界正在发生一次史诗级别的生产力爆炸。”

软件不存在了吗？

“Agent不只是一种新应用，而是未来软件的新形态。”在2026年初CES的演讲台上，黄仁勋已提早做出预言。

虽然在2月24日的发布会上，Anthropic试图安抚市场，表示将与FactSet、标普全球、汤森路透等传统数据巨头深度绑定，并引入普华永道（PwC）作为专业服务合作伙伴，强调自己“不会试图接管工作流程”。但其Claude Cowork智能体的10款插件工具，覆盖了投资银行、私募股权、人力资源及工程设计等垂直场景，每一款都刺入了白领工作的核心流程，并全部在GitHub开源。

这10款插件，企业都可以基于模板定制或完全重构，编码自有的术语体系和合规规则。这也意味着，软件将从“独立运行的应用程序”转变为“嵌入工作流的智能层”。

彭明亮表示，“工具使用”并非Anthropic首创。OpenAI的Plugins和Google的Extensions早已完成了市场教育。但发布引起市场波动主要源于Anthropic将过去需要手动跨多款软件操作的复杂流程“一句话搞定”，大大降低了切换成本与生态壁垒。

无独有偶，OpenClaw的爆火也让用户看到了Agent与工作流连接后的多重可能性。

近日，美团联合创始人王慧文公开称，哪个团队要做OpenClaw相关领域创业需要融资的欢迎联系他。阿里云、火山引擎、百度智能云更在48小时内接连发声，宣布全面上线或优化支持OpenClaw部署。

“当代码产能被无限放大，软件行业必然要变天。”周鸿祎直言。他举例道：以后你可能不会再打开Excel而是直接跟AI说：“分析上季度销售数据做成图表。”AI会立刻自动去调用Excel的API。

“说白了，软件不再主要服务人而是在服务AI。所以所谓的SaaS末日本质不是软件没价值了而是软件在下沉为基础设施——界面价值在下降系统能力和API价值在上升。”

大模型下半场：要从聪明到好用

某种程度上SaaS行业的存在根基已被解构。传统软件的价值在于提供“人机界面”——用户打开Salesforce管理客户关系登录FactSet查询市场数据进入Workday处理人力资源。而未来这些独立应用或将统统降维为“后台能力管道”。

这背后残酷的潜台词是：软件厂商正从“目的地”沦为“通道”。当Claude Cowork通过MCP（Model Context Protocol）协议与Gmail、Google Drive、Slack等工具深度集成传统SaaS将很有可能失去存在的必要性。

更隐蔽的变革发生在生产端。Claude Cowork的代码几乎全部由AI自身完成产品经理仅负责架构讨论具体功能实现漏洞修复由多个Claude实例并行完成整个开发周期被压缩至仅有一周半。

这种“AI写AI”、AI自己寻找答案的开发模式也正在被OpenClaw们复用极大缩减了软件生产的成本结构。

SaaS公司不能固守旧梦

AI工具在大幅缩短项目交付周期极大缩减企业研发费用重塑生产关系的同时也给软件和SaaS行业提出了严肃的生存命题。过去数十年SaaS厂商用订阅制艰难打开了企业的钱袋子。而如今商业模式或将很快从“按任务付费”的SaaS转向“按结果付费”的RaaS。

国内的软件公司们将何去何从？以钉钉、飞书为代表的协同办公巨头已洞察到危险信号试图利用其高频入口和生态优势从“工具”升级为“Agent操作系统”。