智能音箱：从辉煌到挑战，AI或成救命稻草

曾经被寄予厚望的智能音箱，作为智能家居的门户，正面临严峻的市场考验。

数据显示，2024年中国智能音箱市场销量为1570万台，同比下降25.6%，销售额为42亿元，同比下降29.4%。从2021年至2024年，中国市场智能音箱销量已连续四年下滑。

即便有国家补贴的支撑，也难以扭转其颓势，降幅仍在20%左右徘徊。昔日风光无限的智能音箱市场，吸引了众多中国头部互联网和家电厂商竞相入局，如今却已逐渐降温。

辉煌与挑战并存

在2020年之前，智能音箱是实打实的市场明星，2019年销量同比增幅高达125%就是明证。

然而，好景不长，2020年智能音箱销量同比增幅骤降至3.3%，随后开启了连续四年的销量下滑之路。

历史经验表明，一个行业在达到高峰后迅速下滑，往往是因为“虚胖”的根源。

智能音箱市场早期的增长高峰，由于众多企业入场，为了快速抢占市场，天猫精灵、小米、小度等均采用了“补贴策略”，试图迅速催熟市场。

2018年至2020年期间，国内多家巨头掀起了一场激烈的价格战。最典型的带屏音箱小度在家，在2018年双十一期间从1599元直接降至299元，降幅高达1300元。

价格战带来了两个负面影响：一是实惠的价格吸引了大量消费者购买智能音箱，但也过度消耗了市场潜力，导致市场过早饱和；

二是导致了一批功能、外观、定价上极为相似的百元级基础智能音箱产品的出现，加剧了市场的同质化现象。

智能音箱技术本身并不存在较高的技术壁垒，产品功能体验差异不大。低端产品体验一般，兼容性差；而高端产品虽然具备硬件优势，如音质等，但相较于专业音箱产品而言，又缺乏足够的可替代性。

智能音箱本身也存在较大的可替代性。市场普及率极高的智能手机能够集成更多功能，更适合作为智能家居的控制中心。

即使在没有手机的情况下，平板甚至一些家电也能胜任其工作，进一步减少了智能音箱的优势区间。

而频繁发生的隐私泄露事件也无形中加速了智能音箱的衰落进程。

例如，2022年在辽宁本溪，入住民宿的杨女士发现房间里的智能音箱内置“看护助手”功能录制并保存了多名住客的隐私视频。此外，早在2019年彭博社就披露过亚马逊雇佣数千名员工人工听取和检查用户与语音助手Alexa的对话录音。

技术局限也是智能音箱衰落的一个原因。

尽管智能音箱曾被誉为“智能家居控制中枢”，可用于手机远程控制或语音控制智能家居设备，但在实际使用中其技术局限性十分明显。

语音交互体验成为最大痛点。尽管语音助手技术不断进步，但误识别、答非所问、语义理解能力有限等问题依然普遍存在。

此外，内容生态的薄弱也制约了智能音箱的发展。优质音乐、有声书等内容资源多需额外付费订阅且重复率高，难以满足用户的多样化需求。

市场格局与头部化

由于功能匮乏和消费者缺乏升级动力，智能音箱市场可监测到销量的品牌数量已降至11个，相比去年第一季度减少了8个。

企业过度消耗市场潜力以及平板电脑、手机、智能电视等设备的冲击导致智能音箱市场不断萎缩。小品牌逐渐退场而头部化愈发严重。

目前小米、百度（小度）、天猫精灵合计份额始终保持在90%以上今年第一季度更是达到了96.5%。

尽管如此头部玩家也面临销量持续下滑的困境。此时AI的崛起成为了智能音箱的救命稻草。

智能音箱的使用方式与AI大模型完美契合：根据用户语音指令控制家居设备、回答问题或进行交流。

中国主流智能音箱厂商正在尝试将AI与智能音箱融合。如小米多款设备已推送基于大模型的小爱同学部分设备也将在10月内推送更新。

百度和阿里巴巴分别拥有文心和通义两款大模型自然不会错过AI浪潮。如百度的小度MatePro基于文心大模型和DUER OS系统实现了AI随心问答和陪伴聊天还能识别方言。

目前市面上的新品已全面搭载AI大模型技术预计2025年第一季度支持AI大模型的设备市场渗透率将超过20%。

然而AI大模型的融入并未改变智能音箱行业的本质——生态问题。

过去几年智能音箱从对话聊天演变出最重要的功能就是控制家居。AI大模型的加入虽然让智能音箱更聪明但对用户指令的理解更精准却无法丰富智能家居生态。

智能家居生态目前最大的问题是碎片化。各大巨头都希望建立自己的生态圈导致不同品牌的设备之间难以无缝协作。

如果你家中同时有小米米家的智能灯、阿里天猫精灵支持的智能插座以及谷歌Google Home下的智能摄像头你可能需要下载三个不同的App（米家、天猫精灵、Google Home）来分别设置和控制这些设备。

尽管一些平台通过技术合作或协议尝试互通但深度功能和自动化场景往往仍无法跨生态流畅使用。这种生态割裂迫使消费者在购买时不得不进行“站队”或者忍受多App操作的繁琐这与“无缝智能体验”的初衷背道而驰。

未来展望与转型

在智能音箱焕发新生之前潜在替代者已经悄然而至。

在AWE、CES等大会上出现了不少中国厂商开发的AI玩具其中部分产品主打陪伴功能并接入了DeepSeek、通义千问等大模型。

这些AI玩具产品在功能上与加入了AI的智能音箱相似但更侧重于交流和陪伴机器人或儿童教辅设备的功能。

除了路线转型外智能音箱最需要升级的是软硬件生态体系。硬件层面需要联合更多家电厂商增加接入生态的家电产品；软件层面则需要优化智能音箱的AI体验。

尽管有观点认为国家补贴可以帮助逆转销量下滑的趋势但洛图科技预测2025年中国智能音箱销量将为1350万台同比降低14%。

尽管如此智能音箱行业并未完全失败。AI技术的深度整合可能为其带来一线生机。

在2025年2月中国智能音箱市场曾迎来首次显著反弹线上销量达到35.7万台同比增长12.0%销售额达0.94亿元同比增长10.0%。

这一增长趋势打破了连续数年的下滑局面彰显出AI技术在智能家居领域的持续突破与创新能力。